BRI Bakal Terbitkan Obligasi Rp 5 Triliun, Buat Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 senilai Rp 5 triliun.

Adapun penerbitan obligasi tersebut menargetkan penghimpunan dana sebanyak-banyaknya Rp 20 triliun dengan jumlah pokok Obligasi Tahap I sebanyak-banyaknya Rp 5 triliun.

"Tahap I ini Rp 5 triliun, secara keseluruhan akan ada Rp 20 triliun. Yang ditawarkan yaitu seri A dengan tenor 370 hari, seri B tenor 3 tahun, dan seri C tenor 5 tahun," kata Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Haru mengatakan, penerbitan obligasi tersebut juga terdapat indikasi kupon obligasi. 

Menurut dia, selama masa indikasi, pihaknya akan mengumpulkan minat dan menetapkan final kupon.

Baca juga: Genjot Bisnis, BRI Manfaatkan AI dan Machine Learning

Indikasi kupon obligasi, kata Haru, akan dibagi ke dalam 3 trans.

Trans A dengan tenor 370 hari diberikan kupon dengan kisaran 6,35 persen sampai 7,0 persen, trans B dengan tenor 3 tahun berkisar 7,19 persen sampai 7,79 persen, dan trans C dengan tenor 5 tahun sebesar 7,51 persen sampai 8,21 persen.

"Totalnya Rp 5 triliun. Pembagian trans ini tidak spesifik tapi kurang lebih sama," ucapnya.

Nantinya, kata Haru, dana yang diperoleh akan digunakan untuk mengembangkan bisnis perusahaan, yaitu memperbesar penyaluran kredit berdasarkan prinsip prudential banking dan good corporate governance (GCG).

Sementara itu, penawaran awal (book building) akan dilakukan tanggal 2-16 Oktober 2019 dengan tanggal efektif 29 Oktober 2019.

Tanggal 31 Oktober sampai 4 November 2019 akan dilangsungkan penawaran umum.

Baca juga: BRI Buka Peluang Fintech Manfaatkan Platform Digitalnya

Setelahnya, akan dilakukan penjatahan tanggal 5 November 2019, pengembalian uang pemesanan tanggal 6 November 2019, distribusi obligasi secara elektronik tanggal 7 November 2019, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia tanggal 8 November 2019.

Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT danareksa Sekuritas, PT Indo Premier, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.