Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TBIG Terbitkan Surat Utang Senilai Rp 5,6 Triliun dalam Jangka Waktu 5,5 Tahun

Kompas.com - 28/10/2021, 11:48 WIB
Kiki Safitri,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menerbitkan surat utang (Surat Utang 2027) dengan jumlah keseluruhan sebesar 400 juta dollar AS atau Rp 5,6 triliun (Kurs Rp 14.200 per dollar AS).

Dalam laporan yang diterima Kompas.com, Kamis (28/10/2021), surat utang tersebut memiliki tingkat suku bunga 2,8 persen dengan peringkat BBB- oleh Fitch Ratings Ltd dengan batas jatuh tempo di 2 November 2027 atau selama 5,5 tahun.

“Adapun jumlah bersih yang akan diterima dari penerbitan Surat Utang adalah sekitar 396 juta dollar AS. Nominal tersebut telah dikurangi dengan biaya penjaminan emisi dan komisi serta perkiraan biaya dan pengeluaran lainnya yang harus dibayarkan sehubungan dengan penerbitan Surat Utang tersebut,” seperti tertulis dalam laporan tersebut.

Baca juga: Tower Bersama Bukukan Laba Rp 663,26 Miliar di Semester I-2021

TBIG berencana untuk menggunakan dana yang diperoleh tersebut untuk membayar sebagian saldo terutang dari fasilitas pinjaman revolving sebesar 100 juta dollar AS (Fasilitas B) dan fasilitas pinjaman revolving sebesar 200 juta dollar AS (Fasilitas RLF tahun 2017), serta fasilitas pinjaman revolving sebesar 375 juta dollar AS (Fasilitas RLF tahun 2019).

Jumlah pembiayaan kembali untuk Fasilitas B, Fasilitas RLF tahun 2017, dan Fasilitas RLF tahun 2019 akan tetap tersedia dan dapat dipinjam kembali. Per 30 Juni 2021, total pinjaman TBIG setara kas milik dan entitas anaknya yakni Rp 28,5 miliar (2 miliar dollar AS) dan Rp 894 miliar (61,7 juta dollar AS).

Surat Utang 2027 ini akan terdaftar di the Singapore Exchange Securites Trading Limited (SGX) dan tidak ditawarkan atau dijual di wilayah Amerika Serikat. Surat Utang ini ditawarkan kepada pembeli perseorangan (bukan warga Amerika Serikat) yang berada di luar wilayah Amerika Serikat sesuai dengan Regulation S berdasarkan Securities Act tahun 1933 yang telah diubah.

"Di Singapura, Surat Utang 2027 ditawarkan kepada investor institusi dan investor lainnya sesuai dengan pengecualian yang tertulis dalam Securities and Futures Act, Singapore, Bab 289, Bagian 274 dan 275," ujar manajemen.

Sebagi informasi, total pinjaman milik TBIG dan entitas anaknya adalah sebesar 2 miliar dollar AS dan 61,7 juta dollar AS per 30 Juni 2021. Setelah memberlakukan penerbitan surat utang 2027 dan penggunaan perolehan dana bersih tersebut, total pinjaman yang dimiliki oleh entitas anak TBIG adalah sebesar 470,3 juta dollar AS mencakup liabilitas sewa, aset hak guna dan pinjaman bank.

Baca juga: TBIG Bakal Beli 3.000 Menara Telekomunikasi Senilai Rp 3,9 Triliun

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com