PT Tower Bersama Infrastructure Umumkan Penerbitan Obligasi Rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) mengumumkan penyelesaian penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 (Obligasi TBIG V Tahap I) dalam program obligasi baru senilai Rp 15 triliun.

Total penerbitan Obligasi TBIG V Tahap I sebesar Rp 1,2 triliun pada tingkat bunga tetap 4,25 persen untuk tenor 370 hari.

Obligasi TBIG V Tahap I adalah setara kewajiban senior tanpa jaminan khusus dari TBIG dan memiliki pembayaran bunga setiap kuartal.

CFO TBIG Helmy Yusman Santoso mengatakan, program obligasi tahap I dari Penawaran Umum Keberlanjutan senilai Rp 15 triliun yang berlaku untuk dua tahun.

Nantinya, TBIG akan menggunakan dana tersbut untuk pembayaran sebagian kewajiban finansial dari Entitas Anak Perseroan.

“Bisnis kami memiliki visibilitas arus kas yang kuat dan pertumbuhan yang kuat dan kami berharap dapat secara reguler mengakses pasar obligasi Rupiah seiring dengan pertumbuhan bisnis kami. Setelah dikurangi biaya penerbitan, dana akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban finansial dari Entitas Anak Perseroan, khususnya Fasilitas Pinjaman Revolving 375 juta dollar AS dari Credit Facilities yang ada,” ungkap Helmy melalui siaran pers, Kamis (19/8/2021).

Obligasi TBIG V Tahap I akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2021.

Per 31 Maret 2021, total pinjaman kotor (gross debt) Perseroan, jika bagian pinjaman dalam mata uang dollar AS yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, adalah sebesar Rp 26,8 triliun dan total pinjaman senior (gross senior debt) sebesar Rp 11,5 triliun.

Adapun total pinjaman kotor (gross debt) dan total gross senior debt pada kuartal pertama 2021 meningkat karena penarikan pinjaman bank untuk mendanai pembelian 3.000 aset menara dari PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) yang ditempatkan sebagai saldo kas menunggu penyelesaian transaksi pembelian aset ini pada awal April 2021.

Dengan saldo kas yang mencapai Rp 5,1 triliun, maka total pinjaman bersih (net debt) menjadi Rp 21,7 triliun dan total pinjaman senior bersih (net senior debt) Perseroan menjadi Rp 6,4 triliun.

Menggunakan EBITDA kuartal pertama 2021 yang disetahunkan, rasio pinjaman senior bersih terhadap EBITDA adalah 1,3x dan pinjaman bersih terhadap EBITDA adalah 4,4x.