IPO, Adhi Commuter Properti Incar Dana Rp 1,6 Triliun

Direktur Utama ADCP Rizkan Firman menyebutkan saham tersebut akan ditawarkan dengan rentang harga Rp 130-Rp 200 per saham.

Dari IPO tersebut, perseroan menagretkan bisa mengumpulkan dana sebesar Rp 1,6 triliun. Adapun mayoritas dana hasil IPO, sebesar 45 persen akan digunakan untuk pengembangan proyek eksisting dan recurring (proyek yang mendapatkan pendapatan berulang).

Kemudian, 35 persennya untuk akuisisi/pengembangan lahan baru, dan sisanya 20 persen untuk pembayaran kembali sebagian pokok obligasi Seri A.

"Kami bersyukur ADCP memasuki tonggak awal dari rencana pencatatan saham perdana ADCP di Bursa dan akan menjadi bagian dari industri pasar modal di Tanah Air," ujarnya dalam public expose, Jumat (12/11/2021).

ADCP telah menunjuk PT Bahana Sekuritas sebagai Pelaksana Emisi Efek bersama dengan PT CIMB Niaga Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dan PT Sucor Sekuritas.

"Kami optimis rencana IPO ini akan disambut baik oleh pelaku pasar modal mengingat ADCP mempunyai konsep pengembangan dengan daya saing tinggi yaitu pengembangan properti berkonsep TOD yang terintegrasi bahkan berjarak nol kilometer dari simpul-simpul transportasi massal khususnya LRT, KRL dan BRT di Jabodetabek, saham ADCP sangat prospektif kedepannya," kata Rizkan.

Dalam kesempatan ini, Direktur PT CIMB Niaga Sekuritas I Wayan Gemuh Kertaraharja memaparkan, perseroan juga melakukan program kepemilikan saham kepada manajemen dan karyawan atau MESOP sekitar 1,96 persen atau 560.224.000 saham.

Berdasarkan prospektus, pencatatan saham ADCP di Bursa akan dilakukan pada 10 Desember 2021. Masa penawaran awal atau bookbuilding akan dilakukan pada 12-25 November, masa penawaran umum perdana saham 2-8 Desember, dan distribusi secara elektronik 9 Desember.

"Semua jadwal ini masih fleksibel dan berpotensi berubah sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan," pungkas Wayan.