PT Jasa Marga Terbitkan Obligasi

Jakarta, Kompas - Operator jalan tol PT Jasa Marga (Persero) Tbk, yang kini mengoperasikan 531 kilometer jalan tol di Indonesia, akan menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya Rp 1,5 triliun. Obligasi ini diharapkan sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 13 Oktober 2010.

Obligasi yang akan diterbitkan itu terdiri atas Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-10, dengan tingkat bunga tetap sebanyak Rp 1 triliun dan Obligasi Jasa Marga I Seri JM-10 tanpa bunga sebesar Rp 500 miliar.

Kedua jenis obligasi ini diperkirakan memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada 30 September 2010. Masa penawaran awal (bookbuilding) akan dilakukan 20-24 September 2010 dan penawaran umum pada 4-6 Oktober 2010.

Bertindak selaku penjamin pelaksana emisi PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.

Direktur Mandiri Sekuritas Syafei pada paparan publik di Jakarta, Senin (20/9), mengatakan, untuk Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-10 akan ditawarkan dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75 persen-9,95 persen per tahun.

Bunga obligasi berjangka waktu 10 tahun ini akan dibayarkan setiap tiga bulan.

Sementara untuk Obligasi Jasa Marga I Seri JM-10 ditawarkan dengan zero coupon atau tanpa bunga.

Obligasi dengan jangka waktu tiga tahun ini ditawarkan dengan imbal hasil (yield) yang dibayar di muka sebesar 8,5-9,7 persen per tahun.

Menurut Direktur Utama Jasa Marga Frans S Sunito, Jasa Marga merupakan perusahaan pertama yang menerbitkan obligasi tanpa bunga di Indonesia.

Hal ini didukung prestasi Jasa Marga menjaga kepercayaan investor dalam memenuhi kewajibannya.