Bunga Obligasi I CIMB Niaga 7-8,35 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) berencana akan menerbitkan obligasi berkelanjutan I di semester II-2012 sebesar Rp 2 triliun.

Rencana, obligasi tersebut akan digunakan untuk ekspansi kredit. Wakil Presiden Direktur Bank CIMB Niaga James Daniel Rompas mengungkapkan perseroan menginginkan tambahan dana dari eksternal, khususnya dari penerbitan obligasi.

Obligasi ini sekaligus merupakan tahap I dari penawaran umum berkelanjutan I dari perseroan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 8 triliun.

"Rencananya akan dilakukan pada Oktober 2012 ini dengan kisaran bunga obligasi sekitar 7-8,35 persen," kata James selepas konferensi pers di Graha Niaga Jakarta, Selasa (25/9/2012).

Obligasi yang ditawarkan terdiri dari dua seri, yatu obligasi seri A dengan jangka waktu tiga tahun dengan bunga 7-7,6 persen dan obligasi seri B dengan jangka waktu lima tahun dengan tingkat bunga 7,6-8,35 persen.

Untuk penjamin emisi, perseroan akan memakai CIMB Securities. Sementara wali amanat adalah PT Bank Permata Tbk (BNLI). Masa penawaran obligasi ini diperkirakan pada 23-24 Oktober 2012 dengan masa penjatahan pada 25 Oktober 2012.

Sedangkan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia dilakukan pada 31 Oktober 2012. Obligasi ini telah memperoleh rating AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan rating AAA dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Sampai dengan Juni 2012, pertumbuhan kredit CIMB Niaga sebesar 18 persen menjadi Rp 137,46 triliun dibandingkan posisi Juni 2011. Target ini sudah sejalan dengan target pertumbuhan kredit tahun 2012 di kisaran 17-18 persen.

Direktur Keuangan Bank CIMB Wan Razly Abdullah menganggap bahwa ekspansi tersebut sudah cukup tinggi karena rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) sudah tinggi, yaitu mencapai 98,83 persen.

"Tapi dana ini merupakan dana jangka panjang karena bila memakai dana murah maka hanya akan dipakai untuk dana jangka pendek. Rencananya hingga akhir tahun kami akan mengejar kredit bisa tumbuh hingga 18-20 persen," tambah Razly.

Sekadar catatan, tahun lalu Bank CIMB Niaga juga menerbitkan obligasi pada kuartal IV-2011 atau tepatnya November 2011.

Obligasi I tahun 2011 tersebut senilai Rp 1,5 triliun bertenor 3 dan 5 tahun dengan rasio tingkat bunga  6,75-8,75 persen.