Semen Baturaja Tawarkan Harga IPO Rp 500-Rp 685 Per Saham

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Semen Baturaja Persero akan melakukan penawaran umum sahan perdana (IPO) pada akhir semester I-2013. Semen Baturaja menawarkan harga IPO Rp 500-Rp 685 per lembar saham.

Sekretaris Kementerian BUMN Wahyu Hidayat mengatakan, perseroan akan melepas saham sebesar 2,337 miliar lembar saham atau sekitar 23,76 persen dari modal disetor. Artinya, perseroan akan mendapatkan hasil dari IPO Rp 1,16 triliun-Rp 1,6 triliun.

"Harga IPO saham Semen Baturaja Rp 500-Rp 685 per lembar saham," kata Wahyu saat ditemui di Ritz Carlton Pacific Place Jakarta, Rabu (29/5/2013).

Wahyu menambahkan, pelepasan saham tersebut juga termasuk 19,16 juta saham atau 0,82 persen dari jumlah penerbitan saham yang ditawarkan untuk program employee stock allocation (ESA) dan sebanyak-banyaknya 162.321.500 saham atau 1,65 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan.

Direktur Utama Semen Baturaja Pamudji Rahardjo mengatakan, seluruh dana IPO akan digunakan perseroan untuk pembangunan pabrik semen dengan rincian 25 persen untuk pengadaan dan pengembangan lahan, sekitar 70 persen untuk pembelian mesin dan peralatan utama serta sekitar 5 persen untuk peralatan elektronik, otomasi, engineering, dan desain.

Proses penawaran awal (bookbuilding) akan dimulai pada 29 Mei hingga 7 Juni 2013. Untuk pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperkirakan pada 18 Juni 2013 sehingga masa penawaran dilaksanakan pada 20, 21, 24 Juni 2013.

"Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 28 Juni 2013," katanya. Untuk penjamin emisi, perseroan menunjuk PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.