Kupon Obligasi Garuda Indonesia 8,25-9,25 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) mematok kupon atas obligasi yang diterbitkan sebesar Rp 2 triliun di angka 8,25 persen-9,25 persen dengan tenor selama lima tahun.

Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar menuturkan, sebanyak 80 persen pada dana yang didapat dari penerbitan obligasi ini untuk pre-delivery payment pesawat tipe B737-800NG, B777-300ER, A330-300, dan A320. Sisanya sebanyak 20 persen akan digunakan untuk modal kerja perseroan.

Sebagai penjamin emisi atau underwriter, perseroan penerbangan terbesar di Indonesia itu menunjuk Bahana Securities dan Mandiri Sekuritas dengan wali amanat bank CIMB Tbk.

"Tarikan pertama sebanyak-banyaknya adalah Rp 2 triliun. Untuk kupon, dibayarkan secara tiga bulan. Obligasi ini telah mendapat peringkat Single A dari Fitch Ratings Indonesia," kata Emirsyah dalam paparan publik di Ritz-Carlton Hotel, Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Masa penawaran awal obligasi berkelanjutan-I tahap pertama tahun 2013 ini akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni-14 Juni dan 17 Juni-19 Juni 2013, dengan masa penawaran 1 Juli-2 Juli 2013, dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 8 Juli 2013. (Dea Chadiza Syafina/Kontan)