Mandiri Sekuritas Mulai Tawarkan Sukuk Global

Kompas.com - 25/08/2014, 19:35 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

TANJUNG PANDAN, KOMPAS.com - PT Mandiri Sekuritas mulai menawarkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) alias sukuk global yang akan terbit semester II tahun ini. Co-manager penerbitan sukuk global ini telah menyambangi investor di berbagai kota besar dunia seperti Kuala Lumpur, Hong Kong, London dan beberapa kota di Timur Tengah.

Road show itu telah dilakukan sejak 18 Agustus lalu hingga 25 Agustus lalu. Direktur Utama Mandiri Sekuritas Abiprayadi Riyanto mengatakan calon investor yang diundang diantaranya fund manager, bank, perusahaan aset manajemen dan dana pensiun.

Head of Debt Research Mandiri Sekuritas Handy Yunianto menambahkan minat investor asing pada sukuk global cukup tinggi. “Terlihat dari banyaknya investor yang datang,” ujar Handy akhir pekan lalu.

Dalam roadshow ini, Mandiri Sekuritas memaparkan kondisi makro ekonomi Indonesia sehingga investor bisa mengetahui secara garis besar perkembangan ekonomi domestik. Dia mengaku belum ada permintaan investor terkait tenor maupun kupon sukuk global tersebut. “Ini namanya non-deal roadshow. Sehingga belum ada perbincangan ke arah situ,” tambah Handy.

Fitch Ratings telah menyematkan peringkat BBB- untuk instrumen ini. Peringkat tersebut seiring prospek jangka panjang Indonesia dengan outlook stabil. Fitch menyebut, peringkat tersebut mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan volatilitas lebih rendah dibandingkan negara lain dalam satu peers.

Sekadar gambaran, tahun lalu, pemerintah menerbitkan sukuk global senilai 1,5 miliar dollar AS bertenor 5,5 tahun. Surat utang yang akan jatuh tempo pada Maret 2019 ini menetapkan imbal hasil 6,125 persen. Dibandingkan empat penerbitan sebelumnya, yield tahun lalu termasuk tertinggi kedua.

Yield paling tinggi diberikan pada sukuk global yang pertama kali terbit, April 2009, yaitu sebesar 8,8 persen. Sejumlah analis memperkirakan, kupon sukuk global tahun ini berkisar 3,7 persen hingga 5,5 persen. (Noor Muhammad Falih)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Kontan


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rincian Biaya Admin BRI BritAma dan Simpedes per Bulan

Rincian Biaya Admin BRI BritAma dan Simpedes per Bulan

Spend Smart
Mudah, Begini Cara Transfer Virtual Account BRI lewat BRImo dan ATM

Mudah, Begini Cara Transfer Virtual Account BRI lewat BRImo dan ATM

Spend Smart
BKI Dorong Hilirisasi Produk Perkebunan untuk Bisa Berkontribusi ke Perekonomian Nasional

BKI Dorong Hilirisasi Produk Perkebunan untuk Bisa Berkontribusi ke Perekonomian Nasional

Whats New
Pertamina NRE dan MDI Ventures Buka Peluang Pendanaan Startup Energi

Pertamina NRE dan MDI Ventures Buka Peluang Pendanaan Startup Energi

Rilis
Tenaga Kerja: Pengertian, Jenis, dan Contohnya

Tenaga Kerja: Pengertian, Jenis, dan Contohnya

Work Smart
Profil Nicke Widyawati, Wanita yang Dua Periode Jabat Posisi Dirut Pertamina

Profil Nicke Widyawati, Wanita yang Dua Periode Jabat Posisi Dirut Pertamina

Whats New
Memutus Rantai 'Generasi Sandwich' dengan Pengelolaan Keuangan yang Baik, Seperti Apa?

Memutus Rantai 'Generasi Sandwich' dengan Pengelolaan Keuangan yang Baik, Seperti Apa?

Whats New
HUB.ID Accelerator 2022, Ajang Kominfo Latih 'Startup' Buat 'Pitch Deck'

HUB.ID Accelerator 2022, Ajang Kominfo Latih "Startup" Buat "Pitch Deck"

Whats New
Cara Cek BSU Tahap 4 atau BLT Subsidi Gaji yang Cair Mulai Hari Ini

Cara Cek BSU Tahap 4 atau BLT Subsidi Gaji yang Cair Mulai Hari Ini

Whats New
Tragedi Stadion Kanjuruhan, Erick Thohir: Tidak Ada Sepak Bola Seharga Nyawa

Tragedi Stadion Kanjuruhan, Erick Thohir: Tidak Ada Sepak Bola Seharga Nyawa

Whats New
Gandeng Perusahaan Farmasi Inggris, Erick Thohir: Bio Farma Akan Kembangkan Obat Hemofilia

Gandeng Perusahaan Farmasi Inggris, Erick Thohir: Bio Farma Akan Kembangkan Obat Hemofilia

Whats New
Ini Kriteria Pemimpin Ideal Versi Sri Mulyani

Ini Kriteria Pemimpin Ideal Versi Sri Mulyani

Whats New
Kresna Life Minta Cabut Sanksi PKU, OJK: Berbahaya untuk Calon Nasabah Baru

Kresna Life Minta Cabut Sanksi PKU, OJK: Berbahaya untuk Calon Nasabah Baru

Whats New
Jadikan FABA Filler Pupuk NPK, Petrokimia Gresik Hemat Rp 7,4 Miliar

Jadikan FABA Filler Pupuk NPK, Petrokimia Gresik Hemat Rp 7,4 Miliar

Whats New
Inflasi Terus Meningkat, Mendagri: Memang Sudah Diprediksi...

Inflasi Terus Meningkat, Mendagri: Memang Sudah Diprediksi...

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.