Terbitkan Obligasi, BTN Kejar Target Program 1 Juta Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan tahap II tahun 2016. Target yang dikejar dalam penerbitan obligasi ini senilai Rp 6 triliun.

Obligasi yang ditawarkan BTN dibagi dalam dua seri, yaitu seri A bertenor tiga tahun dan seri B bertenor lima tahun dengan total sebesar Rp 3 triliun. Pada 8 Juli 2015, BTN telah menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap I sebesar Rp 3 triliun.

Direktur Utama BTN Maryono mengungkapkan, penerbitan obligasi perseroan merupakan langkah untuk memberikan instrumen investasi yang menarik bagi investor yang menjadi peserta program pengampunan pajak.

Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk penyaluran kredit.

"Dari obligasi ini akan membantu penyaluran kredit kami. Ini akan membantu mendukung program 1 juta rumah," kata Maryono di Jakarta, Selasa (26/7/2016).

Sebagai informasi, hingga semester I-2016 pencapaian program sejuta rumah mencapai 400.982 unit dengan rincian 100.175 unit dan dukungan konstruksi 300.807 unit. Adapun jumlah kredit yang telah disalurkan BTN mencapai Rp 42,06 triliun.

Masa penawaran awal atau book building dimulai pada 18 Juli 2016 dan akan berakhir pada 1 Agustus 2016. Sementara itu, masa penawaran umum akan dimulai pada tanggal 19 Agustus 2016 sampai 23 Agustus 2016.

Adapun kisaran kupon untuk seri A adalah yield FR 0069 spread 70 basis poin hingga 135 basis poin. Untuk seri B adalah yield FR 0053 spread 102 basis poin hingga 170 basis poin.