Apakah Industri Transportasi "Online" Sudah Terlalu Matang untuk Pemain Baru?

KOMPAS.com - Industri transportasi online, atau sering disebut ride-hailing atau ride-sharing, saat ini sedang mengalami pertumbuhan luar biasa, disamping banyaknya penolakan serta hambatan regulasi yang membayangi industri ini di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Sebagian besar pengamat menilai bahwa industri ini sudah terlalu matang, sehingga hanya akan ada satu pemain dominan. Hal itu dikemukakan oleh Hans Tung, investor dan managing partner Asia yang berfokus di GGV Capital. CGV Capital saat ini mendanai Didi dan Grab, layanan transportasi online asal Singapura.

Tung memberikan contoh bagaimana raksasa transportasi online di China, Didi Chuxing, mencaplok Uber, yang juga pesaingnya. Sebelumnya, Uber kalah bersaing dengan Didi di pasar China. Leburnya Uber ke Didi ini tentunya mengejutkan banyak pihak di Silicon Valley, sebab dominasi Uber akan semakin besar. 

Tung mengestimasi, konsolidasi juga akan terjadi di negara lain. "Hanya akan ada si dominan nomor 1," tegas dia.

Namun, konsesus dari 11 ekonom yang diwawancarai Reuters sepakat industri "transportasi-panggilan" ini masih terbuka untuk dimasuki pemain baru. Sebab, rata-rata hambatan untuk memasuki bisnis ini tidak banyak.

"Jika satu perusahaan menguasai pasar, belum tentu yang lainnya tidak bisa," tukas David Evans, chairman Global Economics Group dan salah satu penulis buku  "Matchmakers: The New Economics of Multisided Platforms."

Sebanyak 10 ekonom lain berpendapat, industri dengan pasar yang diperkirakan mencapai 40 miliar dollar AS itu mungkin memiliki dua pemain sukses. Namun, juga ada beberapa pemain lain yang lebih kecil.

Dalam industri ini, tidak ada unsur-unsur yang secara tradisional memungkinkan satu perusahaan mengontrol penuh sektor itu. Sebab, industri "transportasi-panggilan" relatif mudah untuk dibangun, tenaga kerja dikontrak tanpa loyalitas atau keterampilan khusus, dan aplikasi bisa diunduh gratis dalam hitungan detik.

Contoh Kasus

Keberhasilan pemain baru bisa diambil contoh di negeri Paman Sam, Amerika Serikat (AS). Yakni keberhasilan Lyft. Juga ada startup baru berbasis di New York, Juno.

Sementara di Asia Tenggara, ada Grab dan di India ada Ola.

Di pasar AS sendiri, Uber memiliki pangsa pasar kuat. Dalam sebuah pernyataannya, Uber mengatakan bahwa industri ride-sharing di dunia sangat kompetitif dan inovatif, Hal itu tentunya baik buat penumpang.

Investor sekaligus anggota dewan Uber, Bill Gurley, menyatakan tipis kemungkinan pemain lain menggerus pasar Uber. Mereka harus melakukannya dengan layanan yang baru dibanding Uber.

Sayangnya, Didi, Ola dan Grab tidak menjawab permintaan Reuters untuk merespon pernyataan petinggi Uber tersebut.

Mari kita ikuti contoh Lyft di AS. Carl Icahn menginvestasikan 100 juta dollar AS ke Lyft awal 2015. Menurut dia, masih ada ruang bagi Lyft untuk mencuil kue pasar bisnis ini.

Para investor Uber mencibir gerakan Icahn, sebagai upaya yang sia-sia untuk menggeser dominasi Uber.

Tapi kemudian Lyft menyewa perusahaan ahli merger dan akuisisi, dan berencana melakukan akuisisi beberapa perusahaan agar bisnisnya berkembang.

Janji Icahn pun ditepati. Lyft tahun lalu memiliki 315.000 driver atau naik tiga kali lipat dibanding 2014.

Sementara pendapatan kotor tahunan Oktober-Mei mencapai 1,9 miliar dollar AS, atau naik dua kali lipat dibanding 2014.

Memang, jumlah driver Lyft masih jauh jika dibandingkan Uber yang memiliki 1,5 juta driver, dan memproyeksikan pendapatan kotor global tahun ini sampai 26 miliar dollar AS.

Namun, Presiden Co-Founder Lyft, John Zimmer menjanjikan, penumpang hanya membutuhkan waktu tunggu maksimal tiga menit untuk memperoleh driver. Ia mengklaim, waktu tunggu ini hampir setara dengan Uber.

Tak kalah sengit, startup baru Juno telah memiliki 12.000 driver sejak diluncurkan awal tahun ini. Juno juga telah mencapai prestasi waktu tunggu tiga menit di Manhattan, seperti kata Co-founder CEO Talmon Marco.

Sementara itu di India, Uber dan Ola bersaing ketat memiliki pangsa pasar masing-masing 45 persen.

Bonus dan Diskon

Jika dilihat, tantangan bagi perusahaan pemula yaitu mereka memberikan bonus pada driver dan subsidi pada penumpang.

Uber dan Lyft, telah menghabiskan banyak bonus untuk sopir dan diskon penumpang serta kredit promosi.

Ekonom berpendapat, perusahaan macam Lyft akan menikmati keuntungan jika memiliki sekitar 20 persen pangsa pasar. Sebab, dengan begitu akan mengurangi biaya melalui skala ekonomi.

Max Wolf, ekonom dari Manhattan Venture Partners menambahkan, kompetisi industri seperti ini akan berkembang pesat, terutama karena tidak terlalu rumit dan driver tidak cukup setia pada perusahaan. Ada ruang untuk pemain lain bahkan jika Uber dominan.