Garuda Indonesia Cari Dana Rp 12,6 Triliun untuk Bayar Utang

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (KOMPAS100: GIAA) siap mencari dana sebesar 900 juta dollar AS. Angka ini setara Rp 12,6 triliun dengan kurs Rp 14.000 per dollar AS.

Garuda akan menggunakan hasil pencarian dana ini untuk membayar utang.

Mengutip keterbukaan informasi atau prospektus Garuda Indonesia (GIAA) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (18/12/2019), ada tiga opsi pendanaan yang akan dilakukan maskapai pelat merah tersebut.

Baca juga: Garuda Indonesia Punya 7 Anak dan 19 Cucu Perusahaan

1. Garuda akan merilis global sukuk senilai 750 juta dollar AS

Jatuh tempo sukuk GIAA ini dijadwalkan pada tahun 2024. Garuda akan membayarkan kupon kepada investor tiap enam bulan sekali. Hanya saja, tingkat kupon masih dalam proses negosiasi.

2. Garuda Cari dana lewat private placement

Garuda Indonesia (GIAA) juga akan mencari pendanaan lewat private placement senilai 750 juta dollar AS. Instrumen obligasi ini akan jatuh tempo selambat-lambatnya pada 2024.

3. Garuda pakai skema peer to peer lending

Garuda Indonesia (GIAA) akan menggunakan skema peer to peer lending senilai 500 juta dollar AS. Garuda akan membayar bunga setiap tiga bulan sekali.

Baca juga: Ari Askhara Sudah Bikin 5 Anak Usaha di Garuda Selama 2019

Dalam prospektusnya, manajemen GIAA akan meminta izin pemegang saham untuk merealisasikan rencananya mencari pendanaan total sebesar Rp 12,6 triliun dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang direncakan akan dilakukan pada 22 Januari 2019 mendatang.

Berdasarkan laporan keuangan Garuda tahun 2018, Garuda memiliki utang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun sebesar 1,63 juta dollar AS.

Sedangkan utang jatuh tempo di atas satu tahun senilai 77 juta dollar AS.

Manajemen Garuda memastikan penghimpunan dana akan memperpanjang profil jatuh tempo utang. Adapun di tahun depan, Garuda Indonesia juga memiliki utang jatuh tempo dari sukuk global sebesar 500 juta dollar AS. (Titis Nurdiana)

Berita ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Garuda Indonesia cari dana Rp 12,6 triliun untuk bayar utang