Barito Pacific Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun dalam 3 Seri

JAKARTA, KOMPAS.com- PT Barito Pacific Tbk (BRPT) bakal menerbitkan obligasi berkelanjutan III dengan nilai pokok sebesar Rp 1 triliun.

Obligasi (surat utang) ini merupakan bagian dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific dengan total target penghimpunan dana sebesar Rp 3 triliun.

Pada hajat kali ini, BRPT menawarkan kupon bunga hingga 11% untuk obligasi ini.

Untuk tenor 3 tahun, perusahaan menawarkan bunga sebesar 8,25-9,25 persen, untuk tenor 5 tahun sebesar 9-10 persen, sedangkan tenor selama 7 tahun dapat kupon bunganya mencapai 10-11 persen.

Baca juga: Suku Bunga Acuan Terus Meningkat, Obligasi Masih Menarik?

Berdasarkan keterbukaan informasi perusahaan di BEI, BRPT menerbitkan obligasi terdiri dari tiga seri.

Pertama, obligasi seri A berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi. Kedua, seri B berjangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi. Ketiga, seri C berjangka waktu tujuh tahun sejak tanggal emisi.

Obligasi yang ditawarkan Barito Pacific telah memperoleh hasil pemeringkatan single A+_dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Nantinya yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi BRPT, yakni PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas.Adapun yang menjadi wali amanat obligasi perusahaan, yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).

Berdasarkan prospektus yang dikeluarkan BRPT, dana dari penerbitan obligasi akan digunakan untuk pembayaran utang Barito Pacific.

Baca juga: TBIG Terbitkan Obligasi Senilai Rp 1 Triliun

Adpaun rinciannya, yaitu sebagai berikut: