Pemeringkat Efek Indonesia Sematkan Single A Minus untuk Obligasi Waskita Karya

JAKARTA, KOMPAS.com - Obligasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk mendapatkan hasil pemeringkatan idA- (Single A Minus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.

Direktur Keuangan Waskita Karya, Tunggul Rajagukguk mengatakan, obligasi tahap I tahun 2016 ini sebesar Rp 2 triliun, memiliki tenor tiga tahun dengan harga penawaran 100 persen dari jumlah nilai obligasi.

"Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan, pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 September 2016, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi pada tanggal 10 Juni 2019," ujar Tunggul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Tunggul menambahkan, obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Rencananya, seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk ekspansi perusahaan.

Sekitar 70 persen dari dana hasil emisi obligasi akan dipergunakan untuk modal kerja dan sisanya 30 persen akan digunakan untuk investasi di anak perusahaan.

"Tahun ini kami akan gencar investasi di bidang toll road. Kami sedang melirik dan bakal mengakuisisi toll road pada tahun ini," tutur Tunggul.

Masa penawaran awal (book building) obligasi akan dilakukan pada tanggal 11 hingga 24 Mei 2016, masa Penawaran Umum tanggal 6 hingga 7 Juni 2016, sedangkan pencatatan di BEI direncanakan pada tanggal 13 Juni 2016.