Anak Usaha Alam Sutera Tawarkan Kupon Obligasi Tanpa Jaminan Sebesar 6,62 Persen

Kompas.com - 18/10/2016, 17:38 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) melalui anak usahanya yakni Alam Synergy Ltd menerbitkan obligasi tanpa jaminan yang jatuh tempo pada 24 April 2022 sebesar 245 juta dollar Amerika Serikat atau setara Rp 3,18 triliun (asumsi rupiah Rp 13.000 per dollar AS).

Direktur Utama ASRI, Joseph Tjong mengatakan bunga kupon obligasi tersebut sebesar 6,62 persen per tahun.

"ASRI akan menggunakan seluruh dana tersebut untuk melunasi lebih awal obligasi yang jatuh tempo tahun 2019 dengan kupon 9 persen," papar Joseph dalam keterbukaan informasi, Selasa (18/10/2016).

Joseph menyebutkan, pada saat penawaran, obligasi tersebut mengalami kelebihan permintaan atau oversubscription sebanyak 3,3 kali.

"Komposisinya, investor dari Asia sebesar 89 persen, sedangkan 11 persen investor berasal dari Eropa," sebut Joseph.

Menurut Joseph, permintaan yang didapat dari investor institusi untuk penawaran ini tergolong kuat, dengan 91 persen berasal dari manajer investasi dan perusahaan asuransi, sedangkan 9 persen sisanya berasal dari investor private banking.

"Kami bersyukur transaksi tersebut telah diterima dengan baik oleh investor kami. Transaksi ini akan memperpanjang jatuh tempo hutang ASRI dan mengurangi biaya pinjaman ASRI secara keseluruhan," tandas Joseph.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ruang lingkup kegiatan ASRI adalah dalam bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, dan pengelolaan pusat perbelanjaan, pusat rekreasi serta perhotelan (pengembangan kawasan terpadu).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.