Perkuat Ekspansi Kredit, Bank Mandiri Terbitkan Obligasi Rp 5 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menerbitkan obligasi dalam penawaran umum berkelanjutan (PUB) I tahap II. Adapun target infikatif dalam penerbitan obligasi ini adalah Rp 5 triliun.

Dalam PUB kali ini, Bank Mandiri juga berinisiatif menerbitkan obligasi tanpa kupon alias zero coupon bond. Dengan demikian, Bank Mandiri menjadi bank pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi tanpa kupon.

Direktur Wholesale Banking Bank Mandiri Royke Tumilaar menjelaskan, penerbitan obligasi yang dilakukan perseroan dimaksudkan untuk memperkuat struktur pendanaan perseroan.

Selain itu, Bank Mandiri juga ingin memperkuat ekspansi kredit, khususnya dalam mendukung ketersediaan infrastruktur nasional.

Tahun lalu, Bank Mandiri sudah menerbitkan obligasi sebesar Rp 5 triliun melalui PUB I tahap I. Secara keseluruhan, target penerbitan obligasi melalui PUB I adalah Rp 14 triliun hingga tahun 2018.

"Hasil dari penerbitan obligasi ini akan memberikan ruang ekspansi yang semakin besar bagi perseroan untuk mendukung pencapaian target-target pemerintah, khususnya dalam pengadaan infrastruktur dasar," ujar Royke dalam konferensi pers di Hotel Four Seasons Jakarta, Senin (8/5/2017).

Dalam penerbitan obligasi ini, Bank Mandiri menunjuk lima perusahaan penjamin emisi, yakni Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, dan Danareksa Sekuritas.

Obligasi yang akan diterbitkan mencakup dua jenis, yakni Coupon Bond dan Zero Coupon Bond. Zero Coupon Bond akan diterbitkan dalam tenor tiga tahun dengan kisaran yield 7,40 sampai 8,15 persen.

Sementara itu, Coupon Bond Seri A akan bertenor lima tahun dengan kisaran yield 7,70 sampai 8,45 persen, seri B tujuh tahun dengan yield 7,95 sampai 8,70 persen, dan C 10 tahun dengan yield 8,05 sampai 8,80 persen.

Rencananya, penawaran obligasi ini dimulai pada 5 sampai 22 Mei 2017 dan penawaran umum diperkirakan pada 9 sampai 12 Juni 2017.