2017, Semen Indonesia Terbitkan Obligasi Rp 3 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) melakukan penawaran umum obligasi dengan mekanisme Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) sebesar Rp 8 triliun.

SMGR akan melakukan penerbitan obligasi secara bertahap. Penawaran tahap I tahun 2017 dilakukan dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp 3 triliun dengan jangka waktu obligasi lima tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulanan atau tiga bulan terhitung sejak tanggal emisi. Kupon yang diberikan 8 sampai 8,8 persen.

"Dari penerbitan ini, sebanyak-banyaknya Rp 1,37 triliun akan digunakan untuk refinancing utang kredit sindikasi anak perusahaan yaitu PT Semen Tonasa. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan," kata Direktur Utama SMGR Rizkan Chandra di Jakarta, Senin (15/5/2017).

Obligasi yang akan ditawarkan tersebut telah memperoleh hasil pemeringkatan AA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo ).

Masa penawaran awal (book building) obligasi ini akan dilakukan pada 15 sampai 29 Mei 2017. Perkiraan masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 8 sampai 9 Juni 2017.

Pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada 15 Juni 2017. Dalam aksi korporasi ini, SMGR menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.