Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Terbitkan Global Bond, Pemerintah Raup Dana Rp 46,5 Triliun


Terdapat 3 seri global bond yang diterbitkan pemerintah di Amerika Serikat (AS) yaitu RI0128A bertenor 5 tahun, RI0133 bertenor 10 tahun, dan RI0153 bertenor 30 tahun dengan format SEC-Registered pada 5 Januari 2023.

Mengutip keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (9/1/2023), transaksi ini mencerminkan optimisme pemerintah masuk ke pasar global sebagai emerging countries pertama di Asia yang menerbitkan global bond di 2023.

Sekaligus, menandakan keberhasilan Pemerintah menerbitkan global bonds dengan format SEC untuk ketiga belas kalinya sejak tahun 2018.

Adapun total orderbook yang masuk dari investor sepanjang proses bookbuilding mencapai 17 miliar dollar AS.

Kemudian ketika penetapan final price guidance dengan tujuan untuk menekan biaya penerbitan, total orderbook tersebut bergerak ke level 14,4 miliar dollar AS atau 4.82 kali dari total yang dimenangkan. Angka itu menjadi bid to cover ratio tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

DJPPR Kemenkeu pun menilai, tingginya orderbook tersebu menunjukan minat investor yang sangat besar dan berasal dari beragam investor yang berkualitas. Nantinya, dana hasil penerbitan global bond ini akan digunakan untuk tujuan pembiayaan APBN secara umum.

Ketiga seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini diperkirakan akan memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch, serta akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange.


Rincian nominal tiga seri SUN

Secara rinci, berikut nominal yang diterbitkan dan tingkat kupon dari 3 SUN tersebut:

- RI0128A bertenor 5 tahun dengan jatuh tempo pada 11 Januari 2028. Nominal yang diterbitkan seri ini sebesar 1 miliar dollar AS dengan tingkat kupon 4,550 persen.

- RI0133 bertenor 10 tahun dengan jatuh tempo pada 11 Januari 2033. Nominal yang diterbitkan seri ini sebesar 1,25 miliar dollar AS dengan tingkat kupon 4,850 persen.

- RI0153 bertenor 30 tahun dengan jatuh tempo pada 11 Januari 2053. Nominal yang diterbitkan seri ini sebesar 750 juta dollar AS dengan tingkat kupon 5,560 persen.

https://money.kompas.com/read/2023/01/09/201500226/terbitkan-global-bond-pemerintah-raup-dana-rp-46-5-triliun

Terkini Lainnya

Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2023, MSIG Life Berkomitmen Tumbuh Optimal dan Berkelanjutan

Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2023, MSIG Life Berkomitmen Tumbuh Optimal dan Berkelanjutan

BrandzView
2 Perusahaan Pelayaran Global Nyatakan Tertarik Berkegiatan di Makassar New Port

2 Perusahaan Pelayaran Global Nyatakan Tertarik Berkegiatan di Makassar New Port

Whats New
Tutup 5 Pabrik, Kimia Farma Kalkulasikan Jumlah Karyawan yang Terdampak PHK

Tutup 5 Pabrik, Kimia Farma Kalkulasikan Jumlah Karyawan yang Terdampak PHK

Whats New
Nestlé Indonesia Dukung Pemerintah dalam Upaya Menjaga Sumber Air

Nestlé Indonesia Dukung Pemerintah dalam Upaya Menjaga Sumber Air

BrandzView
Dorong Inklusivitas Ekonomi Digital dan Tingkatkan Akses e-Commerce di Wilayah Terpencil, Lazada Gandeng Namirah Logistic

Dorong Inklusivitas Ekonomi Digital dan Tingkatkan Akses e-Commerce di Wilayah Terpencil, Lazada Gandeng Namirah Logistic

Whats New
Kurs Rupiah Hari Ini 26 Juni 2024 di BNI hingga Bank Mandiri

Kurs Rupiah Hari Ini 26 Juni 2024 di BNI hingga Bank Mandiri

Spend Smart
BEI: Investor Pasar Modal Tembus 13 Juta

BEI: Investor Pasar Modal Tembus 13 Juta

Whats New
2 Cara Ganti PIN ATM BNI Tanpa Ribet ke Bank

2 Cara Ganti PIN ATM BNI Tanpa Ribet ke Bank

Spend Smart
KPPU Duga Google Lakukan Pelanggaran, Pemerintah Terus Godok Aturan Antimonopoli

KPPU Duga Google Lakukan Pelanggaran, Pemerintah Terus Godok Aturan Antimonopoli

Whats New
Pengguna 'Paylater' di Indonesia Didominasi Kelompok yang Sudah Menikah

Pengguna "Paylater" di Indonesia Didominasi Kelompok yang Sudah Menikah

Whats New
Berapa Persen Gaji yang Harus Ditabung?

Berapa Persen Gaji yang Harus Ditabung?

Earn Smart
BCA Mobile Alami Gangguan, Nasabah Tak Bisa Cek Saldo dan Transaksi

BCA Mobile Alami Gangguan, Nasabah Tak Bisa Cek Saldo dan Transaksi

Whats New
Harga Bahan Pokok Rabu 26 Juni 2024, Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Cabai Merah Keriting

Harga Bahan Pokok Rabu 26 Juni 2024, Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Cabai Merah Keriting

Whats New
Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru pada Rabu 26 Juni 2024

Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru pada Rabu 26 Juni 2024

Spend Smart
Tingkatkan Akses Pembiayaan Konsumen, Home Credit Andalkan 2 Fitur Ini

Tingkatkan Akses Pembiayaan Konsumen, Home Credit Andalkan 2 Fitur Ini

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke