Bangun Pabrik, Waskita Beton Precast Terbitkan Obligasi Rp 500 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mengumumkan penawaran awal Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebesar Rp 500 miliar. Obligasi ini memperoleh peringkat BBB+ dari Fitch Ratings.

Direktur Keuangan WSBP Anton Y Nugroho menjelaskan, hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan perseroan untuk modal kerja dan investasi pembangunan pabrik. Adapun tenor selama 3 tahun dan pembayaran bunga setiap kuartal.

Masa penawaran awal (bookbuilding) pada 29 Mei adalah pada 18 Juni 2019 dan masa penawaran umum pada 1-2 Juli 2019.

"Ini merupakan bagian dari program Obligasi Berkelanjutan I dengan nilai sebesar Rp 2 triliun," jelas Anton dalam keterangannya, Kamis (13/6/2019).

Baca juga: Banyak Proyek Infrastruktur, Bisnis Waskita Beton Diprediksi Terus Tumbuh

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi antara lain PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas,
PT Danareksa Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritss Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT
Mandiri Sekuritas.

Anton menjelaskan, ada beberapa faktor pendorong perseroan menerbitkan obligasi. Pertama, obligasi menjadi alternatif pendanaan lain dari perbankan yang selama ini digunakan oleh perusahaan.

Kemudian, penerbitan ini sesuai dengan kebutuhan investasi jangka menengah-panjang perusahaan, serta memiliki jatuh tempo yang lebih panjang.

"Hasil penerbitan obligasi ini nantinya akan digunakan untuk modal kerja perusahaaan sebesar
40 persen untuk mendukung penyelesaian proyek-proyek eksisting dan sebesar 60 persen untuk investasi pembangunan pabrik salah satunya yang akan dibangun di daerah Kalimantan," terang Anton.