Apakah "Fintech" Mengancam Perusahaan Pembiayaan Konvensional?

Perusahaan fintech terus mendorong perubahan terhadap kegiatan usaha keuangan konvensional, dengan tingkat kecepatan yang berbeda-beda di setiap negara.

Perbankan umum dan pengiriman dana dan pembayaran merupakan sektor yang diperkirakan paling terdampak oleh lahirnya fintech (hingga 28 persen) sampai 2020.

Laporan PwC menyatakan perubahan ini akan berdampak pada tekanan margin, hilangnya pangsa pasar, ancaman terhadap keamanan informasi atau privasi dan menurunnya jumlah pelanggan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah lembaga keuangan akan menjadi semakin rentan saat menghadapi gelombang baru seiring menjamurnya perusahaan fintech? Apakah perusahaan fintech siap untuk bersaing dengan lembaga yang lebih dulu mapan dan dipercaya?

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), termasuk perusahaan pembiayaan, juga menyadari masalah ini. Di satu sisi, mengutip laporan OJK, pertumbuhan industri keuangan berjalan dengan baik.

Total piutang pembiayaan yang berputar berkisar Rp 371,55 triliun pada akhir 2016, yang terdiri dari pembiayaan investasi senilai Rp 114 triliun, pembiayaan modal kerja senilai Rp 18 triliun dan multi-pembiayaan konsumen senilai Rp 217 triliun.

Pembiayaan berbasis syariah turut mengalami peningkatan dengan volume piutang pembiayaan berkisar Rp 27 triliun. Pertumbuhan tahunan 2015-2016 adalah sekitar 1,79 persen, dengan kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) yang dapat dipertahankan di bawah 3 persen.

Meski demikian, perusahaan pembiayaan tidak boleh berpuas diri dan yakin bahwa segala hal akan selalu berjalan seperti biasanya.

Kegiatan pembiayaan konsumen yang menjadi porsi terbesar perusahaan pembiayaan yang diindikasikan oleh data statistik berpotensi terdampak oleh pesatnya inovasi pembiayaan online di Indonesia – terlebih ketika mereka berhasil melakukan penetrasi pasar dan menemukan proposisi nilai yang relevan bagi konsumen.

Semakin memposisikan diri sebagai pemain yang relevan, perusahaan fintech pembiayaan memprioritaskan kebutuhan konsumen di saat pelaku usaha pembiayaan konvensional banyak terikat oleh peraturan dan mengutamakan pertimbangan resiko (sumber: HSBC, Fintech – From Threat to Opportunity, March 2016).

Namun demikian, perusahaan fintech tetap dapat dipandang sebagai mitra perusahaan pembiayaan konvensional.  

Sudut pandang pertama; terdapat berbagai kesempatan bagi perusahaan pembiayaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan fintech; melalui penurunan biaya, diferensiasi pasar (dalam hal portofolio produk, segmen pasar, atau model bisnis), peningkatan tingkat retensi konsumen dan peningkatan pendapatan (pengembangan arus pendapatan sebagai kompensasi turunnya margin dari usaha inti). (sumber: PwC, Global Fintech Report, March 2016).

Sudut pandang kedua; menganggap perusahaan fintech sebagai mitra potensial, yang dapat membantu meningkatkan kegiatan usaha pada berbagai komponen.

Telah terdapat sejumlah bukti kerja sama antara perusahaan pembiayaan dengan perusahaan fintech, baik pada cakupan front-end maupun back-end.

Perusahaan fintech dapat mendukung perusahaan pembiayaan dalam penyediaan model skoring kualitas kredit dan kajian resiko secara inovatif, yang akan memungkinkan untuk menggapai konsumen yang sebelumnya belum terjangkau.

Ia juga dapat menjadi pendukung dalam hal kepatuhan perusahaan terhadap peraturan, termasuk untuk keperluan otentifikasi dan verifikasi konsumen, serta dapat menawarkan produk pembiayaan berbasis online yang lebih inovatif.

Mengingat terdapat berbagai bagian yang bersinggungan antara perusahaan pembiayaan dan perusahaan fintech, akuisisi menjadi salah satu strategi yang dipertimbangkan oleh sejumlah perusahaan fintech dan perusahaan pembiayaan konvensional.

Merespon perubahan lingkungan usaha yang begitu dinamis ini, lembaga keuangan konvensional melakukan pendekatan pada perusahaan fintech melalui berbagai cara, semisal kemitraan atau menciptakan program bagi start-up. Namun, apa pun strategi yang dikembangkan saat ini, industri tidak dapat tidak menghiraukan datangnya gelombang fintech.

Peran fintech dalam industri pembiayaan

Pertumbuhan kegiatan multifinance terinspirasi oleh peningkatan sistem dan proses internal untuk dapat memberikan layanan terbaik. Pertumbuhan lembaga keuangan dan berbagai fasilitas pendanaan lainnya telah mendorong peningkatan kelompok kelas menengah di Indonesia.

Seperti terbukti dalam konteks industri pembiayaan, tampak pesatnya peningkatan dalam hal pembiayaan untuk peralatan elektronik.

Sebagai penyedia pinjaman yang terpercaya dan bertanggung jawab, Home Credit percaya bahwa perusahaan multifinance dapat menjamin inklusi keuangan terutama bagi golongan yang unbankable.

Usaha online akan membuka kesempatan bagi transformasi usaha multifinance di era fintech ini karena konsumen menjadi semakin mutakhir. Penggunaan teknologi inovatif dalam jasa keuangan akan membentuk sebuah tipe dan segmentasi pasar baru dalam usaha pembiayaan konsumen.

Dampak utama fintech akan terlihat pada munculnya berbagai model bisnis jasa keuangan lainnya, yang akan membawa tantangan - baik untuk pemegang kebijakan maupun pemain usaha.

Lembaga jasa keuangan mungkin tidak dapat lagi berupaya untuk mengendalikan seluruh komponen dalam rantai usaha dan mempertahankan kepuasan pelanggan melalui model usaha konvensional.

Sebaliknya, mereka akan semakin tertarik masuk ke tengah ekosistem fintech melalui pemanfaatan relasi baik mereka dengan konsumen dan akses luas mereka terhadap data klien.