Produsen Koper Skuter Airwheel Bakal IPO, Harga Sahamnya Rp 122 – Rp 135

Perusahaan yang memproduksi beberapa merek produk sepert, Nankai, Varem, Kovea, American Eagle, Rubystar, SNZO, VVIP, JUNIOR, dan Airwheel, berencana akan melepas sebanyak-banyaknya 410 juta saham atau 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah IPO.

Adapun nominal harga saham yang ditawarkan senilai Rp 122 per lembar saham sampai dengan Rp 135 per lembar saham. Dengan demikian, total dana yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp 55,350 miliar.

“Perolehan dana IPO sebanyak 47,82 persen akan digunakan untuk membeli aset berupa 3 unit ruko dan 2 unit gudang untuk pengembangan usaha. Sementara itu, 52,18 persen lagi akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan bisnis Perseroan yaitu penambahan barang-barang inventory Perseroan untuk dijual,” kata Direktur Utama TOOL Ronald Hartono Tan dalam siaran pers, Rabu (20/7/2022).

Ronald mengatakan, barang-barang inventory yang akan dibeli, 60 persen mencakup untuk penambahan produk perkakas, 20 persen lagi untuk penambahan produk peralatan rumah tangga dan 20 persen sisanya untuk penambahan produk Tas dan Koper.

Dalam waktu yang bersamaan, Perseroan juga menerbitkan waran seri I sebanyak-banyaknya 205 juta lembar atau 12,5 persen dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Waran akan diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal penjatahan.

Setiap pemegang 2 saham baru berhak atas pembelian 1 waran dengan harga pelaksanaan Rp 500, yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 18 bulan berikutnya. Seluruh dana dari penerbitan waran seri I akan digunakan sebagai modal kerja untuk barang-barang inventory Perseroan berupakan perkakas, peralatan rumah tangga dan peralatan Tas dan Koper.

Perseroan memiliki kinerja keuangan yang terus bertumbuh. ketiga segmen produknya terus membukukan performa yang terus meningkat, yaitu penjualan perkakas, perabot rumah tangga dan penjualan Tas dan Koper pada tahun 2021 mencapai Rp 111,44 miliar, naik dibandingkan dengan tahun 2020 yang baru mencapai Rp 106,88 miliar.

Adapun jadwal penawaran awal IPO dari PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk sebagai berikut: