Peringkat Lippo Karawaci Naik Jadi B Plus

Rights issue akan dikelola dan dijamin oleh suatu konsorsium yang terdiri dari beberapa bank investasi dipimpin oleh Ciptadana Securities. CLSA Asia-Pacific Markets dan Morgan Stanley Asia Ltd. akan ditunjuk sebagai penasihat keuangan atau Co-Financial Advisers dalam hal ini.

Peningkatan peringkat akan berdampak positif bagi LPKR yang tengah mengusulkan obligasi emisi global senilai 100 juta dolar Amerika yang diumumkan pada 19 Oktober 2010, bagi pembiayaan kembali obligasi Maret 2011, dan diharapkan akan menghasilkan 2-5 persen penghematan kumulatif bagi perusahaan dalam lima tahun.
Bank investasi global Citigroup Capital Markets dan Deutsche Bank telah ditunjuk sebagai pengelola dan penjamin untuk obligasi yang akan diterbitkan pada awal tahun depan.

Hasil dari penerbitan obligasi ini akan sepenuhnya digunakan bagi pembiayaan kembali obligasi LPKR yang jatuh tempo pada Maret 2011 dan pendanaan bagi pertumbuhan transformational bisnis model LPKR.

Status peringkat LPKR, saat ini ditahun kelima, merupakan pengakuan atas tata kelola keuangan dan perusahaan LPKR yang baik, dan disiplin, termasuk rasio hutang yang rendah terhadap modal 0,465 (sebelum tambahan modal baru yang diperkirakan sejumlah Rp.2,379 triliun melalui proses rights issue yang sedang berjalan), dan jumlah pinjaman yang rendah hanya 5 kali EBITDA. Hal ini berarti total pinjaman LPKR setara dengan arus kas dalam jangka kurang dari lima tahun.

Utang LPKR terhadap rasio modal diharapkan dapat lebih memperkuat hingga dibawah 0,328 per 31 Desember 2010.

Roberto Feliciano, Direktur Keuangan LPKR menyatakan, "Kami senang dapat memperoleh peningkatan peringkat dari S&P. Ini mencerminkan prospek yang baik dan masa depan cerah bagi perusahaan. Hal ini positif bagi LPKR dan diharapkan menjadi tolak ukur baru bagi perusahaan properti lainnya di Indonesia".

Dengan modal dasar senilai Rp.5,26 triliun dan akan meningkat hingga lebih dari Rp.7,5 triliun pada 31 Desember 2010, serta total aset lebih dari Rp.15,3 triliun, pinjaman total LPKR senilai Rp. 2,44 triliun saat ini adalah yang terendah dalam industri ini.

LPKR adalah perusahaan properti terbesar di Indonesia berdasarkan jumlah aset, pendapatan, laba bersih dan kapitalisasi pasar, diperkuat dengan land bank luas dan basis pendapatan recurring yang kuat. Divisi usaha LPKR meliputi Residential/Township, Retail Malls, Hospitals, Hotels dan Asset Management. LPKR tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kapitalisasi pasar senilai Rp11,8 triliun.