Produsen Koper Skuter Airwheel Bakal IPO, Harga Sahamnya Rp 122 – Rp 135

JAKARTA, KOMPAS.com – Perusahaan yang bergerak pada sektor penjualan perkakas, perabot rumah tangga, tas dan koper, PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk (TOOL) berencana melakukan penghimpunan dana lewat pasar modal melalui Penawaran Umum Perdana Saham atau IPO.

Perusahaan yang memproduksi beberapa merek produk sepert, Nankai, Varem, Kovea, American Eagle, Rubystar, SNZO, VVIP, JUNIOR, dan Airwheel, berencana akan melepas sebanyak-banyaknya 410 juta saham atau 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah IPO.

Adapun nominal harga saham yang ditawarkan senilai Rp 122 per lembar saham sampai dengan Rp 135 per lembar saham. Dengan demikian, total dana yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp 55,350 miliar.

“Perolehan dana IPO sebanyak 47,82 persen akan digunakan untuk membeli aset berupa 3 unit ruko dan 2 unit gudang untuk pengembangan usaha. Sementara itu, 52,18 persen lagi akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan bisnis Perseroan yaitu penambahan barang-barang inventory Perseroan untuk dijual,” kata Direktur Utama TOOL Ronald Hartono Tan dalam siaran pers, Rabu (20/7/2022).

Baca juga: Erick Thohir Bersih-bersih BUMN, PTPN Jamin Tindak Tegas Pelanggar Hukum

Ronald mengatakan, barang-barang inventory yang akan dibeli, 60 persen mencakup untuk penambahan produk perkakas, 20 persen lagi untuk penambahan produk peralatan rumah tangga dan 20 persen sisanya untuk penambahan produk Tas dan Koper.

Dalam waktu yang bersamaan, Perseroan juga menerbitkan waran seri I sebanyak-banyaknya 205 juta lembar atau 12,5 persen dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Waran akan diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal penjatahan.

Setiap pemegang 2 saham baru berhak atas pembelian 1 waran dengan harga pelaksanaan Rp 500, yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 18 bulan berikutnya. Seluruh dana dari penerbitan waran seri I akan digunakan sebagai modal kerja untuk barang-barang inventory Perseroan berupakan perkakas, peralatan rumah tangga dan peralatan Tas dan Koper.

Baca juga: Produk Kerajinan Rotan UMKM Gresik Diminati Pasar Jepang

Perseroan memiliki kinerja keuangan yang terus bertumbuh. ketiga segmen produknya terus membukukan performa yang terus meningkat, yaitu penjualan perkakas, perabot rumah tangga dan penjualan Tas dan Koper pada tahun 2021 mencapai Rp 111,44 miliar, naik dibandingkan dengan tahun 2020 yang baru mencapai Rp 106,88 miliar.

Adapun jadwal penawaran awal IPO dari PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk sebagai berikut:

• Perkiraan tanggal penjatahan: 5 Agustus 2022.
• Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik: 8 Agustus 2022
• Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 9 Agustus 2022
• Masa Perdagangan Waran Seri I- Pasar Reguler dan Negosiasi: 9 Agustus 2022-6 Agustus 2024
• Periode Pelaksanaan Waran Seri I: 8 Februari 2023 - 8 Agustus 2024
• Masa Perdagangan Waran Seri I- Pasar Tunai: 9 Agustus 2022 - 8 Agustus 2024

Baca juga: Ini Alasan BPOM Tarik Es Krim Haagen Dazs Rasa Valina di Pasaran