Ingin Jadi Bank Digital, PT Bank Net Indonesia Syariah IPO Melantai di Bursa

Proses bookbuilding dilakukan dari tanggal 11 Januari 2021 hingga 18 Januari 2021.

Direktur PT Bank Net Indonesia Syariah Basuki Hidayat mengatakan, seluruh dana hasil IPO bakal digunakan untuk modal kerja perseroan, lantaran rencana strategis bank menjadi bank digital.

"Keseluruhan dana hasil IPO akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja seperti biaya pemeliharaan IT dan penunjangnya, serta modal kerja lainnya," kata Basuki dalam siaran pers, Selasa (12/1/2021).

Rencananya, bank melepaskan saham sebanyak-banyaknya 5 miliar lembar saham biasa dengan nominal Rp 100 per lembar saham. Saham tersebut mewakili 37,90 persen dari modal disetor setelah penawaran umum perdana.

Sementara dalam proses bookbuilding, perseroan menetapkan range harga penawaran pada kisaran Rp 103 hingga Rp 105, sehingga dana yang diperoleh berkisar Rp 515 miliar - Rp 525 miliar.

Selain mencatatkan sahamnya, perseroan juga akan menerbitkan waran seri I sebanyak-banyaknya 2,8 miliar lembar atau sebesar 34,17 persen dari modal ditempatkan dam disetor penuh pada saat pendaftaran.

Waran seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang saham baru perseroan dengan perbandingan 25 saham baru mendapatkan 14 waran seri I.

Sementara itu, Direktur Investment Banking PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, Amir Suhendro Samirin menyebut, Bank Net Indonesia Syariah telah mendapat izin pra efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 8 Januari 2021 dan melaksanakan bookbuilding pada 11 Januari.

"Kami berkeyakinan bahwa proses bookbuilding ini akan mendapat respon yang bagus dari pasar serta dapat terserap dengan baik walaupun di tengah masa pandemi Covid-19 ini," pungkasnya.