KB Finansia Multi Finance Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun, Cek Jadwalnya

Obligasi yang telah memperoleh peringkat AA+(idn) (Double A Plus) dari PT Fitch Ratings Indonesia tersebut akan dibagi dalam dua seri yaitu Seri A dan Seri B. Untuk Seri A, akan memiliki tenor 370 hari dan Seri B akan memiliki tenor 3 tahun.

Adapun obligasi akan ditawarkan dalam satuan pemesanan Rp 5 juta. Nantinya, suku bunga Obligasi I KB Finansia Multi Finance akan dibayarkan setiap Triwulan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2022.

Sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing?masing adalah pada tanggal 2 Agustus 2023 untuk Obligasi seri A dan tanggal 22 Juli 2025 untuk Obligasi seri B. Untuk Seri A kupon yang diperoleh antara 4,6 persen hingga 5,1 persen, dan Seri B nilai kuponnya 6,5 persen hingga 7 persen.

“Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut setelah dikurangi dengan biaya? biaya, dan pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan Emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk penyaluran pembiayaan konsumen,” ungkap manajemen dalam siaran pers, Selasa (14/6/2022).

Untuk Obligasi I KB Finansia Multi Finance, perseroan tidak melakukan penyisihan dana (sinking fund) dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini.

Namun, untuk menjamin pembayaran seluruh jumlah utang yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan memberikan jaminan kepada Pemegang Obligasi, melalui Wali Amanat, berupa piutang (performing) yang merupakan bagian dari asset Perseroan.

Piutang (performing) yang dijaminkan merupakan piutang yang tidak terdapat keterlambatan dalam pembayaran pokok atau bunga, melewati 90 hari kalender.

Sedangkan total nilai piutang (performing) yang akan diikat dalam akta jaminan fidusia adalah sekurang-kurangnya 20 persen dari nilai pokok Obligasi pada saat Tanggal Emisi, dan selambat-lambatnya 5 bulan sejak Tanggal Emisi Obligasi menjadi sekurang-kurangnya 60 persen dari nilai pokok Obligasi.

Bertindak sebagai Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi I KB Finansia Multi Finance adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Sementara yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Adapun periode rencana jadwal Penawaran Umum Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022:

Masa Penawaran Awal: 14 ?29 Juni 2022

Perkiraan Tanggal Efektif: 14 Juli 2022

Perkiraan Masa Penawaran Umum: 15 ? 19 Juli 2022

Perkiraan Penjatahan: 20 Juli 2022

Perkiraan Pengembalian Uang Pemesanan: 22 Juli 2022

Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi secara Electronik: 22 Juli 2022

Perkiraan Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 25 Juli 2022