Jasa Marga Naikkan Obligasi Jadi Rp 2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Jasa Marga Tbk (JSMR) akan menaikkan rencana penerbitan obligasi dari Rp 1,75 triliun menjadi Rp 2 triliun. Perusahaan jalan tol ini akan menerbitkannya pada September 2013.

Direktur Keuangan Jasa Marga Reynaldi Hermansjah menjelaskan dana hasil obligasi ini akan dilakukan untuk menutup utang yang jatuh tempo pada Oktober 2013 sebesar Rp 1,8 triliun. "Kami naikkan jadi Rp 2 triliun," ungkap Reynaldi di Jakarta, Kamis (3/1/2013).

Menurut Reynaldi, pelaksanaan penerbitan obligasi ini memang sudah direncanakan sejak tahun lalu. Penerbitan di waktu itu dirasa cukup tepat karena bunga obligasi sudah mengalami tren penurunan dibandingkan dengan sebelumnya.

Terkait perusahaan penjamin emisi (underwriter), pihaknya belum bisa menunjuk. Hal ini disebabkan oleh perseroan yang sedang membentuk tim internal untuk menunjuk underwriter tersebut. "Setelah itu, baru kami tender siapa yang menang jadi underwriting-nya, saat ini belum ada," katanya.

Sekadar catatan, Jasa Marga akan menerbitkan penawaran umum saham berkelanjutan (PUB). Obligasi Rp 1,75 triliun merupakan PUB tahap I sehingga total nilai PUB obligasi perusahaan jasa konstruksi pelat merah itu akan lebih besar dari nilai tersebut.

Obligasi tersebut akan bertenor 15 tahun. Dana hasil obligasi akan digunakan untuk membayar utang jatuh tempo pada 2013. Adapun obligasi perseroan yang akan jatuh tempo pada tahun depan, yakni Obligasi Jasa Marga XI sebesar Rp 1 triliun dan Bond JORR I senilai Rp 274,26 miliar, yang akan jatuh tempo pada September 2013, serta obligasi jangka pendek bertenor tiga tahun senilai Rp 500 miliar.