Awal Tahun 2017, Bank Mandiri Berencana Kembali Terbitkan Obligasi Berkelanjutan

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap I dengan target sebesar Rp 5 triliun. Rencananya, penawaran awal Obligasi Berkelanjutan I tahap I ini akan dimulai pada 24 Agustus hingga 7 September 2016.

Adapun masa penawaran umum diperkirakan pada 23 hingga 27 September 2016 dan diperkirakan tanggal efektif pada 21 September 2016. Sedangkan penjatahan direncanakan pada 28 September 2016.

Direktur Finance & Treasury Bank Mandiri Pahala N Mansury menyatakan, perseroan berencana kembali menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap berikutnya pada tahun 2017.

Namun, saat ini Pahala mengaku pihaknya masih fokus pada penerbitan obligasi berkelanjutan tahap pertama.

"Sampai sejauh ini kita penawaran obligasi berkelanjutan kedua dilakukan di awal tahun 2017. Mudah-mudahan kalau semua lancar kita akan melakukan penerbitan kedua di kuartal I 2017," kata Pahala dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Pahala menyebut, penerbitan obligasi berkelanjutan Bank Mandiri masih sejalan dengan momentum program pengampunan pajak alias tax amnesty.

Ia menyatakan, hingga awal tahun 2017 mendatang pun momentum pengampunan pajak masih mewarnai.

"Saya rasa ini masih momentumnya terkait periode tax amnesty. Sampai akhir Maret 2017 masih tax amnesty," jelas Pahala.

Secara keseluruhan, rencana penerbitan obligasi berkelanjutan I adalah sebesar Rp 14 triliun yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2016 hingga 2018 mendatang.

Bank Mandiri menunjuk Mandiri Sekuritas, Danareksa Sekuritas, Bahana Securities, dan Trimegah Sekuritas Indonesia sebagai perusahaan penjamin emisi.