Hutama Karya Terbitkan Surat Utang Global Rp 9 Triliun, Buat Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Hutama Karya (Persero) menerbitkan surat utang global (global bonds) sebesar 600 juta dollar AS atau setara Rp 9 triliun (kurs Rp 15.100 per dollar AS).

Direktur Utama Hutama Karya Bintang Perbowo mengatakan, animo investor dari seluruh dunia terbilang positif.

Adapun investor yang melakukan pembelian global bonds Hutama Karya berasal dari Asia (42 persen), Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (30 persen), dan Amerika Serikat (28 persen).

“Kita bisa lihat bahwa harga kupon Hutama Karya ini sangat kompetitif bahkan di tengah situasi cukup sulit ini,” ujar Bintang saat konferensi video dengan wartawan di Jakarta, Selasa (5/5/2020).

Bintang menambahkan, dalam penawarannya, Hutama Karya membukukan kelebihan permintaan dari investor sebesar hampir 6 kali dari nilai yang diterbitkan.

Dalam surat utang yang diterbitkan ini, Hutama Karya menawarkan imbal hasil (yield) sebesar 3,8 persen.

“Walaupun kita sedang berada di tengah masa sulit ekonomi akibat pendemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, namun kami masih bisa meraih kepercayaan dari investor dunia, bahkan berhasil mencatatkan hampir 5,8 kali oversubscribed,” kata Bintang.

Bintang menjelaskan, hasil dari global bonds ini alan digunakan untuk mendanai pembangunan proyek Tol Trans Sumatera untuk ruas Binjai-Langsa, Bukittinggi-Padang, Pekanbaru-Bukittinggi, Indralaya-Muara Enim, Lubuk Linggau- Bengkulu, dan ruas Sigli- Banda Aceh.

“Mudah-mudahan di tanggal 15 atau 20 Mei ruas Pekanbaru-Dumai ini sudah bisa dilalui,” ucapnya.