IPO, Hasnur Tawarkan Saham di Kisaran Rp 230-Rp 300 Per Saham

HIS akan menawarkan sebanyak 525.250.000 saham baru atau 20 persen dari total modal disetor.

Penawaran awal saham HIS akan ditawarkan dengan rentang harga Rp 230-Rp 300 per saham. HIS menunjuk PT RHB Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi untuk bisa mencatatkan saham HIS pada kuartal ketiga tahun ini.

"Ini adalah bentuk komitmen dari Manajemen Perseroan untuk dapat bertumbuh dan berkembang bersama semua pemangku kepentingan Perseroan, terutamanya kepada para pemegang saham yang telah dan akan terus mendukung perjalanan bisnis Perseroan di masa yang akan datang," ujar Direktur Utama HIS Jayanti Sari secara virtual, Senin (26/7/2021).

Lebih lanjut ia memaparkan, rencana penggunaan dana dari IPO ini akan dialokasikan seluruhnya untuk pengembangan usaha HIS serta entitas anak perusahaan yang seluruhnya bergerak di bidang usaha transportasi laut dan jasa kepelabuhan.

Sebanyak 46 persen dari hasil IPO untuk belanja modal untuk membeli tiga set armada kapal dan tongkang, dengan indikasi harga senilai Rp 150 miliar.

Jika dari 46 persen hasil IPO tersebut tidak cukup untuk mendanai pembelian tiga kapal dan tongkang, maka kekurangannya akan menggunakan dana pihak ketiga yang akan diusahakan setelah IPO.

Ia pun berharap, dengan adanya pembelian tiga set armada tersebut akan memperbaiki kinerja operasional, melalui perbaikan komposisi penggunaan armada antara kapal sewa dan kapal milik sendiri.

Sebanyak 23 persen dana dari hasil IPO akan disalurkan kepada entitas anak HRT dalam bentuk pinjaman untuk pembelian peralatan untuk mendukung rencana pengembangan serta peningkatan fasilitas dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang jasa kepelabuhan.

Sisanya, lanjut Jayanti, sebanyak 31 persen akan digunakan untuk modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional.

Dari jumlah saham yang ditawarkan tersebut, HIS mengalokasikan sebesar 5 persen atau 26.262.500 dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum perdana saham untuk program kepemilikan saham oleh karyawan (Employment Share Allocation atau ESA).

Periode Penawaran Awal dimulai sejak 26 Juli 2021 hingga 6 Agustus 2021, HIS menargetkan untuk dapat tercatat dan melantai di BEI dalam kuartal tiga tahun ini.

Sebagai bentuk apresiasi kepada pemegang saham publik, HIS menganggarkan kebijakan pembayaran dividen sebesar 30 persen dimulai dari tahun 2022, berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2021.