Indosat Dapat Pinjaman 450 Juta Dollar AS

SINGAPURA,KAMIS -  PT Indosat Tbk menandatangani perjanjian fasilitas utang sebesar 450 juta dollar AS untuk jangka waktu lima tahun  dengan 11 institusi keuangan dunia, Kamis (12/6).

Fasilitas  sindikasi ini ditawarkan pada awal Mei dengan jumlah sebesar 200 juta dollar AS dengan opsi greenshoe sebesar 100 juta dollar AS. Pada akhir transaksi, Indosat meningkatkan Fasilitas ini menjadi sebesar 450 juta dollar AS dikarenakan permintaan yang tinggi (oversubscribe).  Penggunaan dari Fasilitas ini untuk belanja modal dan untuk keperluan perusahaan."Indosat sangat berterima kasih atas dukungan dari sindikasi dimana transaksi ini diselesaikan dalam jangka waktu enam minggu. Hal ini menunjukan kepercayaan yang tinggi terhadap Indosat sebagai pemain utama di Indonesia," Direktur Utama Indosat Johnny Swandi Sjam, di Singapura.

ING Bank N.V. dan DBS Bank Ltd sebagai Mandated Lead Arrangers dan Bookrunners menyatakan, permintaan yang tinggi atas fasilitas ini serta banyaknya bank-bank asing yang ikut berpartisipasi menunjukan kekuatan fundamental dan posisi pasar Indosat. "Kami sangat senang dalam melaksanakan fasilitas ini, yang merupakan fasilitas pinjaman sindikasi dalam mata uang asing terbesar bagi perusahaan Indonesia," sebutnya.

Fasilitas ini didukung oleh 11 institusi keuangan internasional dari empat benua. Export Development Bank of Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch, Commerzbank Aktiengesellschaft, Singapore Branch, Aozora Bank Ltd. dan Natixis , Singapore Branch berpartispasi dalam Fasilitas ini sebagai mandated lead arranger. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Ltd, Jakarta Branch, PT Bank Mizuho Indonesia dan Rabobank International, Singapore Branch ikut bertindak sebagai lead arranger and PT Bank UOB Indonesia sebagai arranger, sementara Bank of China Limited and Chinatrust Commercial Bank bergabung sebagai lead manager. (PersdaNetwork/hbk)