Permata Naikkan Obligasi Jadi Rp 1,75 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Permata Tbk., (BNLI) menaikan  nilai emisi obligasi subordinasi I/2011  dari target awal Rp 1 triliun menjadi Rp 1,75 triliun.

Sementara kupon obligasi ditetapkan sebesar 11 persen dengan jangka waktu jatuh tempo 7 tahun, menurut prospektus ringkas perseroan yang dipublikasikan Senin.

Disebutkan, jumlah pokok obligas tersebut dijamin dengan kesanggupan penuh sekitar Rp 1,45 triliun dan sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp 311 miliar. Perseroan telah mendapat ijin efektif dari Bapepam-LK pada 17 Juni 2011.

Masa penawaran umum akan dimulai pada 20-23 Juni dan  pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada  30 Juni 2011. Sementara  perseroan telah memperoleh peringkat dari Pefindo ’AA-’.

Bertindak  sebagai penjamin pelaksana emisi yakni Standard Chartered, PT Danareksa Sekuritas, dan PT NISP Sekuritas, dengan wali amanat PT Bank CIMB Niaga.