Hasil Merger XL Axiata dan Smartfren Diproyeksi Akan Bernilai 3,5 Miliar Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan telekomunikasi Axiata Group dan konglomerat Sinar Mas Group semakin dekat dengan rencana merger atau penggabungan operasi telekomunikasi di Indonesia.

Dilansir dari Business Today, seorang sumber mengatakan, pemilik XL Axiata dan Smartfren Telecom sedang mendiskusikan struktur transaksi potensial yang akan menciptakan entitas senilai 3,5 miliar dollar AS dengan sekitar 100 juta pelanggan.

Valuasi penggabungan dua perusahaan ini mencapai Rp 56,23 triliun pada kurs Rp 16.066 per dollar AS.

Baca juga: XL Axiata Rombak Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Adapun penggabungan dua perusahaan telekomunikasi tersebut diperkirakan akan berbentuk kesepakatan tunai dan saham. Adapun, kesepakatan tersebut kemungkinan akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang.

Sebelumnya, perusahaan perlu melakukan negeosiasi lebih lanjut dan uji tuntas pada proses bisnisnya.

Saat ini, perbicaraan masih berada dalam tahap awal dan belum memiliki kesepakatan terikat apapun.

Perwakilan XL Axiata mengatakan konsolidasi akan menguntungkan industri dan perusahaan terbuka untuk menjajaki berbagai kemungkinan. Namun, ia tidak berkomentar langsung mengenai kemungkinan merger Smartfren selain mengatakan itu adalah keputusan pemegang saham.

Sementara itu, Presiden Direktur Smartfren sekaligus perwakilan Sinar Mas Merza Fachys, mengaku belum memiliki informasi resmi untuk disampaikan.

Saham XL Axiata telah naik 22 persen di pasar saham tahun ini. Sentimen ini memberikan tambahan nilai perusahaan sekitar 2 miliar dollar AS.

Sementara itu, Smartfren masih menunjukkan kinerja yang relatif datar, operator telekomunikasi Indonesia itu punya nilai pasar sebesar 1,2 miliar dollar AS.

Berdasarkan catatan Kompas.com, Axiata Group Berhad menggabungkan usaha atau merger bersama Sinar Mas yang meliputi PT Wahana Inti Nusantara (WIN), PT Global Nusa Data (GND) dan PT Bali Media Telekomunikasi (BMT).

Kerja sama yang tidak mengikat itu, dilakukan dengan menggabungkan dua bisnis telekomunikasi, yakni PT XL Axiata Tbk (EXCL) atau XL Axiata dan PT Smartgren Telecom Tbk (Smartfren) dalam rangka menciptakan entitas baru (MergeCo).

“Rencana transaksi ini masih dalam tahap evaluasi awal, di mana Axiata dan Sinar Mas memiliki tujuan untuk tetap menjadi pemegang saham pengendali dari MergeCo,” kata Manajemen XL Axiata dalam siaran pers, Rabu (15/5/2024).

Baca juga: Rencana Merger XL Axiata dan Smartfren Masuk Tahap Evaluasi Awal