Anak Usaha Erajaya, PT Sinar Eka Selaras Tbk (ERAL) Bersiap IPO, Bidik Dana Segar Rp 425,3 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Sinar Eka Selaras Tbk (ERAL) yang merupakan anak usaha PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) saat ini tengah bersiap untuk melakukan Initial Public Offering (IPO) dalam rangka pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perusahaan yang bergerak di sektor consumer ini berencana sebanyak-banyaknya 1,03 juta lembar saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru yang setara dengan 20 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Presiden Direktur ERAL Djohan Sutanto mengatakan, harga penawaran dikisaran Rp 370 sampai dengan Rp 410 per saham dengan target dana IPO sebanyak – banyaknnya Rp 425,3 miliar. Dia mengatakan, penggunaan dana IPO akan digunakan untuk ekspansi bisnis.

“Dana IPO yang diperoleh akan kami gunakan untuk ekspansi bisnis saat ini, ekspansi bisnis di masa depan. Kami optimistis bahwa sektor ritel memiliki potensi besar untuk terus berkembang di Indonesia. Apalagi, hingga saat ini pertumbuhan ekonomi nasional terbesar masih ditopang oleh kegiatan konsumsi,” kata Djohan di Jakarta, Senin (17/7/2023).

Baca juga: Gelar RUPS, Erajaya Rombak Jajaran Direksi dan Komisaris

Adapun rincian penggunaan dana IPO, di antaranya, sekitar 37 persen akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada entitas anak, diantaranya 93 persen untuk PT Mitra Internasional Indonesia, dan sekitar 7 persen untuk PT Era Aktif Indonesia.

Rincian penggunaan dana untuk PT Mitra Internasional Indonesia, diantaranya 61 persen untuk modal kerja termasuk pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan pendukung penjualan di gerai, kegiatan promosi dan pemasaran, serta beban operasional lainnya.

Kemudian, sekitar 39 persen akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar 50 gerai dan peremajaan sekitar 10 gerai dengan brand yang sudah ada saat ini, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana dan perlengkapan gerai, perabot, fit out, renovasi, dan pembiayaan belanja modal lainnya. Lokasi baik gerai baru maupun gerai yang sudah ada saat ini akan berada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali.

Sementara itu, untuk rincian penggunaan dana yang digunakan Era Aktif Indonesia, yakni sekitar 82 persen untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan pendukung penjualan di gerai, kegiatan promosi dan pemasaran, serta beban operasional lainnya.

Baca juga: Erajaya Bakal Tebar Dividen Tunai Rp 299 Miliar

Kemudian, sekitar 18 persen akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar 4 gerai dan peremajaan sekitar 2 gerai dengan brand yang sudah ada saat ini, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana dan perlengkapan gerai, perabot, fit out, renovasi, dan pembiayaan belanja modal lainnya.

Lokasi baik gerai baru maupun gerai yang sudah ada saat ini akan berada di Pulau Jawa dan Bali.

Selanjutnya, sekitar 13,75 persen dari dana IPO akan digunakan untuk pemberian modal dalam bentuk penyetoran modal kepada entitas anak, diantaranya PT Era Gaya Indonesia dan PT Master Selam Nusantara.

Baca juga: Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi Lifestyle Smart Retailer Terbesar di Asteng

Era Gaya Indonesia memiliki kegiatan usaha utama berupa perdagangan eceran pakaian dan kebutuhan fashion, sementara Master Selam Nusantara bergerak di bidang perdagangan eceran peralatan olahraga. Keduanya, direncanakan akan beroperasi dengan pembukaan gerai pertama paling lambat pada kuartal 4 tahun 2023.

Sisa dana IPO, sekitar 49,25 persen akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, guna mendukung kegiatan usaha utama dan operasional Perseroan, termasuk dan tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, serta beban operasional lainnya.

Perseroan juga mengadakan Program Employee Stock Allocation (ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 31,1 juta atau 3 persen dari saham yang ditawarkan saat IPO. Setelah pelaksanaan IPO, Perseroan akan memberikan sebanyak-banyaknya 52,3 juta saham atau sebesar 1 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.