Perusahaan Induk Kredivo Gagal Melantai di Bursa Saham AS, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan induk Kredivo, FinAccel dan VPC Impact Acquisition Holdings II (VPCB) batal untuk melantai di bursa saham AS, special purpose acquisition company (SPAC) yang didukung oleh Victory Park Capital (VPC).

Berdasarkan laman US Securities and Exchange Commission (SEC), awal pekan ini kegagalan ini sebagian dari dampak kondisi pasar yang bergejolak, serta masalah di luar kendali yang menyebabkan tertundanya transaksi.

Rencananya, VPC akan memimpin putaran pendanaan yang bernilai 145 juta dollar AS di Kredivo. Saat ini, Kredivo dan beberapa stakeholder yang berasal dari VPCB, serta para investor yang berkomitmen dalam, Private Investment in Public Equity (PIPE) di Kredivo akan bergabung.

VPC dan Kredivo memiliki hubungan jangka panjang. VPC memberikan fasilitas kredit awal 100 juta dollar AS kepada Kredivo pada Juli 2020 dan meningkatkan pendanaan menjadi 200 juta dollar AS pada Juni 2021.

Co-CEO VPCB and Partner di VPC Gordon Watson mengatakan, pihaknya mendukung penuh dan memprioritaskan kepentingan terbaik dari para pemegang saham. Sayangnya, kondisi pasar yang tidak menguntungkan dan penundaan proses listing yang di luar kendali, membuat tertundanya transaksi.

“Meskipun demikian, kami terus percaya pada peluang pasar yang sangat besar untuk kredit konsumen digital dan layanan perbankan di Asia Tenggara, dan investasi berkelanjutan kami di Kredivo mencerminkan bahwa perusahaan berada pada posisi yang baik untuk menghadirkan produk-produk inovatif dan menangkap pangsa pasar dalam jangka panjang,” ujar Gordon Watson.

Akshay Garg, Co-Founder dan CEO FinAccel mengatakan, meskipun kondisi pasar yang tidak menguntungkan telah menghentikan rencana untuk go public dalam waktu dekat melalui kombinasi bisnis yang diusulkapenggabungan bisnis dengan VPCB, FinAccel berencana melakukan putaran pendanaan baru.

“Kami masih berhubungan baik dengan VPC dan investor lainnya melalui putaran pendanaan baru. Kami menghargai dukungan dari investor kami. Karena itu, kami terus on the track untuk mewujudkan visi jangka panjang dan strategi pertumbuhan, menjadi platform layanan keuangan digital terkemuka di Asia Tenggara,” jelas Akshay secara virtual, Rabu (16/3/2022).

Sementara itu, VPCB sedang mempertimbangkan opsi kedepannya, termasuk mencari patner bisnis alternatif. Para pihak sepakat jika VPC dilikuidasi, Kredivo akan menerbitkan penny warrant untuk dapat mengakuisisi saham yang setara dengan 3,5 persen dari ekuitas Kredivo yang sepenuhnya terdilusi.

Sebagai informasi, awal Agustus 2021, FinAccel mengumumkan rencana go publik melalui dual listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan melalui Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (US Securities and Exchange Commission/SEC).

Merger tersebut diprediksi akan membawa valuasi FinAccel di kisaran 2,5 miliar dollar AS. Dengan menjadi perusahaan public, dana segar yang diperoleh adalah 430 juta dollar AS atau Rp 6,1 triliun (Kurs Rp 14.300 per dollar AS), dengan sebagian besar berasal dari modal dari pemegang saham VCPB senilai 256 juta dollar AS atau sekitar Rp 3,6 triliun.