Bidik Dana IPO Rp 1,49 Triliun, Bank Sumut Alokasikan 80 Persen Untuk Tingkatkan Kredit dan IT

Plt Direktur Utama Bank Sumut Hadi Sucipto mengatakan, dana IPO itu di antaranya akan digunakan untuk membuka kantor cabang di berbagai wilayah di Sumatera. Rencananya, tahun ini perseran akan membuka kantor cabang di Riau, Jambi, dan Palembang.

Selain ekspansi bisnis, Bank Sumut juga membutuhkan dana untuk biaya gedung, peralatan, sewa kantor, dan meningkatkan kualitas layanan digital atau IT.

"Semua rencana bisnis itu tentunya akan membutuhkan modal, karena itulah kami melakukan IPO," ujar Hadi saat konferensi pers virtual, Senin (9/1/2023).

Direktur Investment Banking BRI Danareksa Sekuritas Kevin Praharyawan selaku penjamin pelaksana emisi efek menambahkan, 80 persen dana IPO atau sekitar Rp 1,19 triliun akan digunakan untuk modal kerja guna mendukung ekspansi bisnis perseroan, termasuk kredit modal kerja, kredit investasi hingga kredit konsumtif.

Kemudian 20 persen atau sekitar Rp 299,34 miliar untuk perluasan jaringan dalam bentuk ekspansi kantor cabang dan pengembangan teknologi informasi guna menunjang kegiatan usaha perseroan termasuk layanan digital.

Lebih rinci lagi, dari 20 persen itu sekitar 10 persen akan digunakan sebagai belanja modal, termasuk pengeluaran untuk aset sewa berupa pembukaan atau perpanjangan sewa unit kantor, unit layanan, renovasi gedung, dan infrastruktur teknologi informasi.

Sementara 10 persen lainnya akan digunakan untuk belanja operasional berupa pengembangan jaringan ATM, layanan digitalisasi, peningkatan system security, dan pengembangan teknologi informasi lainnya dengan skema manage service.

"Penggunaan dana dari masa IPO ini tentunya untuk mendukung pengembangan ekspansi kredit perusahaan, khususnya berfokus pada UMKM. Selain itu juga ada working capital dan investment serta consumption loans," katanya.

IPO Bank Sumut

Adapun untuk IPO ini Bank Sumut akan mengeluarkan 2.934.798.300 saham yang mewakili 23 persen dari modal ditempatkan dan modal disetor. Bank Sumut mematok harga penawaran pada rentang harga Rp 350 hingga Rp510 per saham.

Dari total saham yang dikeluarkan, sebanyak 2 persen rencananya akan ditawarkan melalui program employee stock allocation, yaitu pemberian sejumlah saham perusahaan kepada para karyawan. Rencana kepemilikan saham manajemen dan karyawan pada IPO kali ini diperkirakan sebesar 2,64 persen.

Melalui empat perusahaan sekuritas, yakni PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT UOB Kayhian Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek, Bank Sumut dijadwalkan dapat memulai tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia pada 7 Februari 2023.