Lakukan IPO, MPX Logistics International Bidik Dana Publik Rp 44 Miliar

Adapun harga penawaran berkisar antara Rp 103-Rp 110 per lembar saham. Dengan demikian, dana yang akan diraup perseroan berkisar Rp 41,2 miliar sampai dengan Rp 44 miliar.

Bersamaan dengan penawaran umum tersebut, Perseroan juga akan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 80 juta Waran Seri I atau setara dengan sebanyak-banyaknya 5 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Waran Seri I akan diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru.

Pada setiap pemegang 5 saham baru perseroan berhak memperoleh 1 Waran Seri I. Setiap 1 Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 saham biasa. Kisaran harga pelaksanaan sebesar Rp 198-Rp 368 setiap saham, yang dapat dilaksanakan setelah 6 bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yaitu mulai tanggal 09 November 2023 sampai dengan 08 Mei 2024.

Melalui penawaran ini perseroan berharap akan meraup dana sekitar Rp 15,8 miliar sampai dengan Rp 29,4 miliar.

Adapun, yang bertindak sebagai perusahaan penjamin pelaksana emisi efek yakni PT Panin Sekuritas Tbk (PANS).

Direktur Utama PT MPX Logistics International Tbk (MPXL) Wijaya Candera mengatakan, hasil dana dari aksi korporasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, sekitar 12,7 persen untuk pembayaran uang muka untuk pembelian armada truk.

Perseroan telah melakukan pemesanan sebanyak 10 unit kendaraan dengan harga setiap kendaraan dan karoseri Tanki sekitar Rp 1,3 miliar.

Kemudian, sebesar 36,9 persen untuk pembelian tanah dan bangunan di Provinsi Banten.

“Sementara dari pelaksanaan Waran Seri I yang kami tawarkan guna menarik minat investor, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja, yaitu untuk pembelian material, biaya operasional, pemeliharaan kendaraan, pengurusan perizinan kendaraan, biaya kantor lainnya, dan pelunasan utang dagang,” ujar dia melalui siaran pers, Selasa (11/4/2023).

Wijaya menambahkan, selain melakukan aktivitas jasa angkutan pendukung infrastruktur, perseroan juga melakukan aktivitas perdagangan material khususnya semen curah dan FABA.

Kinerja perseroan

Menurut Wijaya prospek kinerja perseroan ke depan akan sangat baik, dengan salah satu indikasi kinerja industri semen yang stabil pada tahun lalu ditambah tren perbaikan konsumsi semen terjadi sejak tahun sebelumnya atau pada 2021 yang bertumbuh sebesar 4,3 persen setelah pada 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 10,7 persen secara tahunan.

“Diharapkan baik tren konsumsi maupun kapasitas produksi akan terus membaik seiring dengan fokus Pemerintah untuk melakukan pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) di Kalimantan Timur, dengan adanya pembangunan IKN hal ini akan menjadi domino efek untuk pembangunan infrastruktur hingga fasilitas penunjang," ujarnya.

Selain itu, perseroan juga akan menawarkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk yang dibutuhkan pelanggan perseroan, seperti pabrik semen, PLTU, dan sektor pertambangan.

Tak hanya itu, perseroan akan mencari pelanggan yang membutuhkan produk-produk semen, FABA, dan produk pertambangan seperti pabrik semen, pabrik bata ringan, batching plant, distributor, dan kontraktor untuk proyek infrastruktur.

Rencananya, pencatatan saham dan Waran Seri I akan dilakukan pada 9 Mei 2023. Masa penawaran dilakukan pada 11-14 April 2023.

Sementara itu, masa penawaran umum perdana saham akan dilakukan pada 3-5 Mei 2023, dan distribusi secara elektronik akan dilakukan pada 8 Mei 2023.