BRI Finance Terbitkan Obligasi Rp 500 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) akan menggelar penawaran umum Obligasi II BRI Finance Tahun 2023 pada 30 Juni-4 Juli 2023 dengan penghimpunan dana sebanyak-banyaknya Rp 500 miliar.

Aksi ini bertujuan untuk memperkuat struktur pendanaan demi optimalisasi kinerja, khususnya ekspansi bisnis pembiayaan di segmen konsumer.

Perseroan berencana menerbitkan surat utang dalam dua Seri, yaitu Seri A dengan tenor 370 hari kalender dengan rentang kupon penawaran 5,75-6,35 persen dan Seri B dengan tenor tiga tahun dengan rentang kupon penawaran 6,35-7,00 persen sejak tanggal emisi.

Baca juga: Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BRI hingga CIMB Niaga

Suku bunganya akan ditentukan kemudian. Penawaran awal obligasi BRI Finance dimulai pada 14-21 Juni 2023, dengan rencana dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Juli 2023.

Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Direktur Bisnis BRI Finance Primartono Gunawan mengatakan, seluruh dana hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk memperkuat struktur pendanaan ke depan.

"Seluruh dana akan digunakan untuk ekspansi bisnis perseroan, yakni pemberian fasilitas pembiayaan konsumen, perluasan jaringan dan potensi bisnis dengan dukungan sinergi BRI Group. Selain itu, untuk mendukung keberagaman produk dan layanan, serta transformasi digital berkelanjutan dengan memperluas kolaborasi dengan marketplace dan menyempurnakan proses bisnis," ujar Primartono dalam keterangan resmi, pada Kamis (15/6/2023).

Baca juga: Roatex Ungkap Alasan Batalnya Uji Coba MLFF di Bali pada 1 Juni 2023

Menurut Primartono, perseroan ingin menjadi perusahaan multifinance dengan total aset di atas Rp 10 triliun pada tahun 2024.

"Penerbitan obligasi ini merupakan salah satu strategi BRI Finance untuk menyeimbangkan komposisi pendanaan jangka panjang dan jangka pendek. Perseroan fokus ke pembiayaan konsumer yang memiliki karakteristik tenor panjang dan suku bunga tetap," papar dia.

Strategi yang akan dilakukan perseroan pada periode 2023-2025 adalah perluasan jaringan kerja, simplifikasi proses, penguatan manajemen risiko, impelmentasi joint financing, dan penguatan sinergi Referral BRI Group. Selain itu perseroan juga akan meningkatkan produk used car dan fasilitas dana, otomasi perangkat, perluasan coverage area pemasaran, dan sinergi serta cross-selling melalui digital platform dari BRI Group ke BRI Finance.

Dalam aksi korporasi ini, BRI Finance telah menggenggam rating idAA alias double A dari lembaga pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Adapun penjamin pelaksana emisi obligasi dari BRI Finance adalah PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT BCA Sekuritas, sementara wali amanat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Baca juga: Shinta Kamdani Terpilih Jadi Ketua Umum Apindo Periode 2023-2028