Semester I-2023, Mandiri Sekuritas Bawa 4 Perusahaan "Go Public"

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Mandiri Sekuritas (Mandiri Sekuritas) menghantarkan empat perusahaan untuk go public atau menjadi perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Initial Public Offering (IPO).

Adapun IPO dari empat perusahaan tersebut, tergolong besar dengan fund raised triliunan. Empat perusahaan itu diantaranya PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), senilai Rp10,7 triliun, terbesar sepanjang 2023 di Indonesia.

Kemudian, IPO PT Trimegah Bangun Persada Tbk/Harita Nickel (TRIM), senilai Rp 10 triliun, IPO PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), senilai Rp 9,1 triliun, yang pada saat itu terbesar di Asia Pasifik dan sektor renewable energy di Asia Tenggara.

Terakhir, ada IPO PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (CNMA), senilai Rp 2,3 triliun, yang merupakan operator jaringan bioskop di Indonesia.

Baca juga: Mandiri Sekuritas Pertahankan Target IHSG Tahun Ini di Level 7.510

Tidak hanya mengantarkan perusahaan melakukan pencatatan saham di BEI, Mandiri Sekuritas juga terlibat dalam 27 bonds, 5 global bonds dan liability management, serta 4 M&A (merger and acquisition).

Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Oki Ramadhana mengatakan, faktor utama yang mendukung sejumlah pencapaian tersebut adalah produk dan layanan investment banking yang lengkap, sehingga dapat memberikan solusi yang holistik kepada para nasabah korporasi.

“Kami memiliki layanan investment banking lengkap, yaitu M&A advisory, equity dan debt capital markets, serta brokerage untuk institusi maupun ritel. Kami berkomitmen dapat mendukung pertumbuhan bisnis para nasabah korporasi, institusi maupun ritel, dan tentunya pasar modal Indonesia,” kata Oki dalam siaran pers, Selasa (22/8/2023).

Oki mengungkapkan, Mandiri Sekuritas juga telah merampungkan transaksi M&A terbesar di sektor telekomunikasi di Indonesia, yaitu spin-off dan penggabungan Indihome dan Telkomsel, anak perusahaan PT Telkom Tbk dengan nilai transaksi sebesar Rp 78 triliun.

Baca juga: Gubernur BI: Kita Tidak Peduli dengan Pernyataan IMF

Sementara untuk debt capital market, Mandiri Sekuritas melalui anak usahanya Mandiri Securities Singapore telah menyelesaikan beberapa transaksi global bonds di tengah ketidakpastian kondisi pasar global, yaitu global bonds pemerintah Indonesia senilai 3 miliar dollar AS dan Pertamina Geothermal senilai 400 juta dollar AS.

“Komitmen tersebut kami wujudkan dengan berbagai solusi investasi, pendanaan, dan transaksi M&A, dan bukan hanya mengakselerasi pertumbuhan bisnis, namun juga mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang,” tambah Oki.

Selain mendukung berbagai aksi korporasi, Mandiri Sekuritas juga brinovasi melalui layanan transaksi pasar modal kepada lewat aplikasi digital Mandiri Online Securities Trading (MOST). Mandiri Sekuritas juga rutin menghadirkan promo danprogram investasi pasar modal.

Baca juga: Erick Thohir Berencana Gabungkan Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air