Bidik Dana IPO Rp 1,49 Triliun, Bank Sumut Alokasikan 80 Persen Untuk Tingkatkan Kredit dan IT

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk atau Bank Sumut membidik dana Rp 1,02 triliun hingga Rp 1,49 triliun dari penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Plt Direktur Utama Bank Sumut Hadi Sucipto mengatakan, dana IPO itu di antaranya akan digunakan untuk membuka kantor cabang di berbagai wilayah di Sumatera. Rencananya, tahun ini perseran akan membuka kantor cabang di Riau, Jambi, dan Palembang.

Selain ekspansi bisnis, Bank Sumut juga membutuhkan dana untuk biaya gedung, peralatan, sewa kantor, dan meningkatkan kualitas layanan digital atau IT.

"Semua rencana bisnis itu tentunya akan membutuhkan modal, karena itulah kami melakukan IPO," ujar Hadi saat konferensi pers virtual, Senin (9/1/2023).

Baca juga: Kejar Target Modal Inti Rp 6 Triliun agar Naik Kelas, Bank Sumut Segera IPO

Direktur Investment Banking BRI Danareksa Sekuritas Kevin Praharyawan selaku penjamin pelaksana emisi efek menambahkan, 80 persen dana IPO atau sekitar Rp 1,19 triliun akan digunakan untuk modal kerja guna mendukung ekspansi bisnis perseroan, termasuk kredit modal kerja, kredit investasi hingga kredit konsumtif.

Kemudian 20 persen atau sekitar Rp 299,34 miliar untuk perluasan jaringan dalam bentuk ekspansi kantor cabang dan pengembangan teknologi informasi guna menunjang kegiatan usaha perseroan termasuk layanan digital.

Lebih rinci lagi, dari 20 persen itu sekitar 10 persen akan digunakan sebagai belanja modal, termasuk pengeluaran untuk aset sewa berupa pembukaan atau perpanjangan sewa unit kantor, unit layanan, renovasi gedung, dan infrastruktur teknologi informasi.

Baca juga: Segera IPO, Simak Rencana Bisnis Bank Sumut

Sementara 10 persen lainnya akan digunakan untuk belanja operasional berupa pengembangan jaringan ATM, layanan digitalisasi, peningkatan system security, dan pengembangan teknologi informasi lainnya dengan skema manage service.

"Penggunaan dana dari masa IPO ini tentunya untuk mendukung pengembangan ekspansi kredit perusahaan, khususnya berfokus pada UMKM. Selain itu juga ada working capital dan investment serta consumption loans," katanya.

Baca juga: Non-aktifkan Dirut, Bank Sumut Pastikan Operasional dan Rencana IPO Tetap Jalan